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[실시간뉴스]버거킹에 물린 어피너티, 손 내민 KB銀·미래·한투… 2000억원 차환 지원

온카뱅크관리자

2024-04-03 10:07:15

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">어피너티, KB국민은행 주선사로<br>10%대 인수금융 금리 조정<br>인수금융 2050억원 리캡도<br>작년 비케이알 영업익 204%↑</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="XeEDAx41uz">
          <p dmcf-pid="Zv0pthme77" dmcf-ptype="general">어피너티에쿼티파트너스(이하 어피너티)가 연 10%에 달했던 버거킹 인수금융 이자율 낮추기에 성공했다. KB국민은행이 구원투수로 나서 증권사들과 8% 금리로 2050억원 규모 차환(리파이낸싱)을 떠맡기로 했다. 기존 1850억원 인수금융에 200억원 증액도 이뤄졌다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="5nmsDdQ0zu" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="서울의 한 버거킹 매장을 앞으로 시민들이 지나가고 있다. /뉴스1" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/03/chosunbiz/20240403100031484pfcb.jpg" data-org-width="3109" dmcf-mid="GgU01CrRFB" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/03/chosunbiz/20240403100031484pfcb.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            서울의 한 버거킹 매장을 앞으로 시민들이 지나가고 있다. /뉴스1
           </figcaption>
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          <p dmcf-pid="1NhlOodzzU" dmcf-ptype="general">3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피너티와 KB국민은행은 버거킹의 2050억원 규모 인수금융 리파이낸싱에 최종 합의했다. KB국민은행이 주선사를 맡아 약 700억원을 책임지고, 미래에셋증권과 한국투자증권이 잔액을 절반씩 인수하는 구조다. 금리는 약 8%로 확정됐다.</p>
          <p dmcf-pid="tgICmnRuzp" dmcf-ptype="general">버거킹은 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사인 어피너티의 아픈 손가락으로 꼽힌다. 2016년 VIG파트너스로부터 버거킹 운영사 비케이알 지분 100%를 2100억원에 인수했는데, 수익성 악화가 계속됐다. 2016년 107억원이었던 영업이익은 2022년 78억원으로 떨어졌다.</p>
          <p dmcf-pid="FcvThNnbp0" dmcf-ptype="general">어피너티는 이자 비용을 줄이기 위해 일찌감치 이번 리파이낸싱을 추진한 것으로 전해졌다. 특히 작년 버거킹 매각이 최종 실패한 후 삼성증권과 진행한 인수금융 리파이낸싱에서 10% 금리를 받아든 탓이다. 한도 대출 포함 1850억원 규모로, 3년 만기였다.</p>
          <p dmcf-pid="3KdJMqphu3" dmcf-ptype="general">어피너티는 이번 리파이낸싱으로 이자율을 2%포인트 낮춘 것은 물론 배당 재원도 확보할 수 있게 됐다. 기존 1850억원 인수금융에 추가 배당 재원으로 책정한 200억원 자본재조정(리캡)을 KB국민은행과 미래에셋증권, 한국투자증권이 모두 수용하기로 하면서다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="0yUu3SOJpF" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="KB국민은행 여의도 본점 전경. /KB국민은행 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/03/chosunbiz/20240403100035510cgsi.jpg" data-org-width="2000" dmcf-mid="HRNjo4KGFq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/03/chosunbiz/20240403100035510cgsi.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            KB국민은행 여의도 본점 전경. /KB국민은행 제공
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          <p dmcf-pid="p7Qx8p1mzt" dmcf-ptype="general">당초 시장에선 200억원 리캡만큼은 이뤄지지 못할 것으로 봤다. 최근 인수금융 조달 금리가 6%선으로까지 떨어진 만큼 10%에 달하는 인수금융 금리 조정은 가능했지만 리캡은 PEF가 기업가치 개선을 사유로 인수금융 규모를 늘려 투자금을 회수하는 것이기 때문이다. 빚을 더 낸 뒤 배당으로 회수하겠다는 것이니만큼 금융권 시선은 좋지 않다.</p>
          <p dmcf-pid="U5K9qHTNU1" dmcf-ptype="general">KB국민은행과 미래에셋증권, 한국투자증권 등은 작년 버거킹의 실적 개선을 높게 평가한 것으로 전해졌다. 버커킹 운영사인 비케이알은 지난해 7453억 원의 매출과 239억 원의 영업이익을 냈다. 전년 동기 대비 매출은 1.6% 감소했지만, 영업이익은 204% 늘었다.</p>
          <p dmcf-pid="uVnLdK7vU5" dmcf-ptype="general">한편 버거킹 운영사인 비케이알은 올해 2월 기준 480개에 달하는 버거킹 매장을 더욱 확대한다는 방침을 정했다. 어피너티는 비케이알을 앞세워 지난해 말 해외 커피 브랜드 팀홀튼의 국내 운영도 시작했다. 향후 5년간 매장 수를 150개까지 늘린다는 계획이다.</p>
          <p dmcf-pid="7gICmnRu0Z" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 &amp; Chosun.com -</p>
         </section> 
        </div> 
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