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[IT뉴스]메타, 첫 유로채권 13.6조원 발행… 80조원 주문 몰려

온카뱅크관리자

2026-11-05 06:37:26

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">유럽 회사채 사상 최대 매수 주문… 이틀간 250억달러 조달 <br>알파벳보다 높은 가산금리 제시… AI 인프라 투자 재원 확보</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="u3SoDowaMU">
          <div contents-hash="3c0ba736758cb8968a41499323564208fb445e814dc2fc2069ac2bd5730abb08" dmcf-pid="70vgwgrNRp" dmcf-ptype="general">
           메타가 처음으로 유로화 채권을 발행해 90억유로(약 13조6000억원)를 조달했다. 인공지능(AI) 인프라 투자에 필요한 자금을 확보하기 위한 것으로, 발행액의 약 6배에 달하는 매수 주문이 몰리며 유럽 회사채 시장에서 역대 최대 기록을 세웠다.
          </div>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="95ef54cdd335b79e61fe34e358d387ac9111f3aef1cec942dfd2443729bf147a" data-idxno="500257" data-type="photo" dmcf-pid="zpTaramjR0" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="챗GPT에서 생성한 이미지" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/05/552810-SDi8XcZ/20261105063046607frbj.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="UlLbPbQ9Mu" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/05/552810-SDi8XcZ/20261105063046607frbj.png" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            챗GPT에서 생성한 이미지
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="da902b1b75599c9a1fd22f2835cbdad59b7c884f18c1674367a9decc59d2a19d" dmcf-pid="qUyNmNsAL3" dmcf-ptype="general">4일(현지시각) 로이터와 블룸버그통신에 따르면 메타는 이날 90억유로 규모의 유로화 회사채 발행을 마쳤다. 이번 채권 발행에 접수된 매수 주문은 총 530억유로(약 79조9000억원)에 달했다. 이는 2016년 세계 최대 맥주회사 안호이저부시인베브(AB인베브)가 회사채 발행 당시 기록한 310억유로를 크게 웃도는 규모다. 유럽 회사채 시장에서 단일 기업의 채권 발행에 이처럼 많은 매수 주문이 몰린 것은 처음이다.</p>
          <p contents-hash="cde792921b6355ec48e836c794b465a0e47e4c0dc144c9fc3b1db92f7087e473" dmcf-pid="BuWjsjOcMF" dmcf-ptype="general">메타는 이번 채권을 만기별로 6종으로 나눠 발행했다. 만기는 4년 초과부터 38년 초과까지 다양하게 구성됐다. 씨티그룹과 모건스탠리가 발행을 주관했고, 메타가 미국 외 지역에서 회사채를 발행한 것은 이번이 처음이다.</p>
          <p contents-hash="24876b54a1a4054780ef44514a69de90a54a4ccdfab717ddcb41735357681b07" dmcf-pid="bHmRaRNdnt" dmcf-ptype="general">대규모 매수 주문이 몰린 배경엔 경쟁사보다 높은 금리 조건이 있다. 메타는 이번 채권 발행에서 구글 모회사 알파벳이 최근 발행한 비슷한 만기의 유로화 채권보다 약 1.4배 높은 가산금리를 제시했다. 메타가 발행한 약 6년 3개월(6.3년) 만기 채권의 가산금리는 미드스와프 금리 대비 1.35%포인트로 책정됐다. 알파벳이 앞서 발행한 6년 만기 채권의 가산금리 0.90%포인트보다 0.45%포인트 높은 수준이다.</p>
          <p contents-hash="371c5f92fc47d7fb9eaec1720dd83f7c4f6b0cce05695384880025e8ff7b4e07" dmcf-pid="KXseNejJM1" dmcf-ptype="general">알스프링글로벌인베스트먼트의 알렉스 템플 글로벌 채권 포트폴리오 매니저는 블룸버그에 "신용등급을 고려하면 금리 조건이 상당히 매력적이어서 투자를 외면하기 어렵다"면서도 "내년 자금 조달 수요를 감안하면 여전히 신중한 입장이다"라고 말했다.</p>
          <p contents-hash="ac803efcf0151d2fd6e156ecb529dcaf785cdf350b8b5ae01f9bbe27d57ccd83" dmcf-pid="9ZOdjdAiL5" dmcf-ptype="general">메타는 3일에도 미국에서 150억달러(약 20조원) 규모의 달러화 회사채를 발행했다. 이틀 동안 미국과 유럽 채권시장에서 조달한 자금만 250억달러를 넘어섰다.</p>
          <p contents-hash="82244347ff15cc6a3b861a41234199c55820c48004bdeeb8e89f3470970a6d74" dmcf-pid="25IJAJcndZ" dmcf-ptype="general">메타가 잇따라 대규모 채권 발행에 나선 것은 AI 사업 확대에 필요한 투자 재원을 마련하기 위해서다. 메타는 최근 최대 975억달러 규모의 주식 발행을 통한 자금 조달 계획도 확대했다. 9월 말 기준 메타의 총부채는 836억7000만달러로 집계됐다.</p>
          <p contents-hash="3e1a4de33f25f535f656553973b2a03c43f45dab52e2e7c5ffa07c3b1a0dc3d1" dmcf-pid="V1CicikLnX" dmcf-ptype="general">AI 투자 자금을 확보하려는 빅테크 기업들의 채권 발행도 잇따르고 있다. 마이크로소프트는 지난주 250억달러, 오라클은 100억달러 규모의 회사채를 발행했다. 알파벳과 메타까지 포함하면 지난주 후반부터 주요 기술기업들이 채권시장에서 조달한 자금은 약 670억달러에 달한다.</p>
          <p contents-hash="5314b1950673b9caec61166f0df2252f42575cc75321d5974862adc2201e3c99" dmcf-pid="fthnknEoeH" dmcf-ptype="general">AI 데이터센터와 반도체 등 관련 인프라 구축에 막대한 비용이 투입되면서 빅테크 기업들의 자금 조달 규모도 커지고 있다. 다만 AI 투자 확대에 따른 재무 부담을 우려하는 투자자들이 늘고 있어 향후 자금 조달 여건에도 관심이 쏠린다.</p>
          <p contents-hash="433515f343f84c30910de3e1ebd22b34950d9964f338314b9c28329d9ac54312" dmcf-pid="4FlLELDgRG" dmcf-ptype="general">한편 메타 주가는 이날 미국 뉴욕증시에서 전 거래일 대비 1.44% 오른 630달러에 거래를 마쳤다. 메타 주가는 3일에도 2.36% 상승해 이틀 연속 오름세를 이어갔다.</p>
          <p contents-hash="cf4e8290a9d197faad80eab3334460fcab00e0adf05366bc1cf8ac617b2dfd6b" dmcf-pid="83SoDowanY" dmcf-ptype="general">윤승준 기자<br>sjyoon@chosunbiz.com</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © IT조선. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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