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[IT뉴스][위클리배터리] 1분기 저점 도달한 K-배터리…하반기 美 ESS·EU EV 효과 기대감

온카뱅크관리자

2026-05-03 09:07:30

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [배터리레이다] 저점 잡은 LG에너지솔루션, 유럽 EV·美 LFP 효과 노리는 엘앤에프 
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 [디지털데일리 고성현기자] 국내 배터리 업계가 전기차 수요 둔화 국면 속에서도 반등의 축을 재편하고 있습니다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 유럽 전기차 시장 역시 회복 조짐을 보이며 산업 전반의 방향성이 바뀌는 모습이죠. 전기차 중심 성장 구조에서 벗어나 ESS와 지역 다변화를 동시에 끌어올리는 흐름이 본격화되고 있습니다.
 삼성SDI는 올해 1분기 매출 3조5764억원, 영업손실 1556억원을 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가했고, 영업손실은 64.2% 축소됐습니다. 당기순이익은 561억원으로 흑자 전환했습니다.
 실적의 핵심은 ESS입니다. 전력용 ESS와 무정전전원장치(UPS) 등 전방 시장 수요가 회복하며 매출이 전년 동기와 비교해 성장하는 흐름을 보였죠. 미국 현지 생산 물량 확대에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수혜금 확대 역시 수익성 개선에 영향을 미쳤습니다.
 AI 데이터센터 수요는 중장기 성장의 핵심 변수로 자리 잡았습니다. 조용휘 전략마케팅 삼성SDI 부사장은 "데이터센터에 활용되는 ESS 수요는 2025년 9기가와트시에서 2030년 40기가와트시 이상으로 추산되며 연평균 30% 이상의 빠른 성장을 보일 것"이라고 밝혔습니다. 이미 미국 ESS 생산 캐파의 2~3년 물량을 상당 부분 확보했다는 점도 강조했습니다.
 제품 측면에서도 변화가 이어지고 있습니다. 탭리스 원통형 배터리는 지난해 3~4% 수준에서 올해 20% 이상으로 확대될 전망으로 전동공구뿐 아니라 2분기 BBU, 하반기 하이브리드 전기차까지 적용이 확대될 예정입니다.
 LG에너지솔루션 역시 비슷한 방향에서 구조 전환을 시도하고 있습니다. LG에너지솔루션은 올해 1분기 매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원을 기록했습니다. 매출은 전년 동기 대비 2.5% 감소했으나 전분기 대비 1.2% 증가했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 적자 전환했고 전분기 대비 손실 폭이 확대됐습니다.
 실적 부진의 배경은 명확합니다. 제너럴모터스(GM) 등 주요 완성차 업체로 향하는 전기차 배터리 물량이 감소했고, 북미 ESS 양산 확대 과정에서 발생한 고정비 부담이 반영됐기 때문입니다. 다만 "양호한 ESS와 유럽발 전기차 원통형 배터리 매출이 반영되며 매출은 전분기보다 소폭 상승했습니다.
 LG에너지솔루션은 하반기 반등의 핵심 축으로 ESS를 명확히 제시했습니다. 이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "2028년 공급 예정인 북미 전력망 프로젝트를 수주하는 성과를 내며 중장기 프로젝트 파이프라인을 강화해나가고 있다"며 "작년 10% 미만이었던 ESS 매출 비중은 현재 20% 중반 수준, 연말 30% 중반 이상으로 확대하겠다"고 밝혔습니다.
 이에 맞춰 생산 전략도 빠르게 전환되고 있습니다. 지난해 테네시 얼티엄셀즈 2기 공장에서 기존 전기차 배터리 공장을 ESS로 전환하기로 했고, 올해 북미 내 총 다섯 개 ESS 생산 거점을 갖출 계획을 내세우면서죠. 이를 통해 유휴 라인을 활용해 연 50GWh 이상의 ESS 생산능력을 확보하겠다는 방침도 세웠습니다.
 원통형 배터리 역시 올해 실적 반등을 위한 핵심 축으로 꼽힙니다. LG에너지솔루션은 작년 말 오창 공장에서 46시리즈 라인이 순조롭게 가동 중이며 4680부터 46120까지 다양한 크기를 갖춰 대응 중입니다. 이에 맞춰 수주잔고도 작년 말 300GWh에서 올해 4월 기준 440GWh로 증가했습니다.
 특히 최근 유럽 OEM으로부터 대형 물량을 수주하는 성과가 있었다는 언급도 나왔죠. 배터리 업계에서는 이 고객사를 BMW로 보고 있으며,
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 LG에너지솔루션이 대략 총 100GWh 규모 10년 공급 계약을 앞둔 것으로 관측됩니다.
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 전쟁과 에너지 가격 상승은 변수입니다. 물류비 상승 등 부담 요소가 자리한 가운데, 글로벌 에너지 수급 불안으로 전기차와 ESS에 대한 수요가 증가하는 점은 기대 요소죠. 이창실 CFO는 "전쟁이 직접적으로 사업에 미치는 영향은 없으나 물류비 상승 등 유틸리티 비용 부담 고착화에 대비해 투자집행 최소화하고 운영비용 효율화와 SCM 정합화로 비용을 감축하겠다"고 전했습니다.
 소재 업계 역시 같은 흐름입니다. 에코프로비엠은 1분기 매출 6054억원, 영업이익 209억원을 기록하며 흑자를 유지했습니다. 특히 ESS용 양극재 매출이 전년 대비 140% 증가하며 전기차 부진을 상쇄했습니다. AI 데이터센터 확대와 전력 인프라 수요가 실적 방어 역할을 했다는 설명입니다.
 동시에 유럽 공략도 본격화되고 있습니다. 헝가리 데브레첸 공장은 5월 1개 라인, 9월 추가 라인 가동을 통해 연 1만톤 생산에서 향후 3만톤까지 확대될 예정입니다. 유럽 내 공급망을 선점하려는 전략입니다.
 유럽 시장 환경도 바뀌고 있습니다. EU 내 전기차 판매는 반등세를 보이고 있습니다. 1분기 BEV 판매량은 54만6937대로 전년 대비 15.2% 증가했고, 전체 비중도 19.4%까지 상승했습니다. 이탈리아, 프랑스, 독일 등 주요 시장에서 두 자릿수 성장률이 나타났습니다.
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 정책 역시 같은 방향입니다. 산업가속화법(IAA) 초안은 역내 생산 비중에 따라 보조금과 규제를 차등 적용하는 구조를 담고 있습니다. 이에 따라 중국 업체들의 단순 조립 방식은 제약을 받게 되고, 현지 생산 기반을 확보한 국내 업체들이 상대적으로 유리한 위치를 확보할 가능성이 높아지고 있습니다.
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 엘앤에프는 주요 고객사인 테슬라의 유럽 전기차 수요 회복에 따른 성과를 톡톡히 봤습니다. 올해 매출 7396억원, 영업이익 1173억원을 기록하며 국내 양극재 업체 중 가장 좋은 실적을 나타냈죠. 매출은 전년 동기보다 103%, 영업이익은 흑자전환한 수치입니다. 하이니켈 제품 중심의 견조한 출하 확대에 따른 가동률 회복과 함께 판가 및 환율 상승으로 수익성이 개선된 가운데, 원재료 가격 반등에 따른 재고자산 평가 환입 영향이 더해지며 영업이익이 확대됐습니다.
 하반기에는 북미 ESS 수요에 따른 성과가 기대됩니다. 엘앤에프는 자회사 엘앤에프플러스를 통해 3분기 중 ESS용 리튬인산철(LFP) 양극재를 본격 생산할 방침입니다. 이에 따라 고객사로 확보한 삼성SDI, SK온 등으로의 매출이 본격적으로 시작될 전망입니다.
 배터리 셀 업체들 역시 북미발 ESS 수요를 하반기 반등 요인으로 지목하고 대응에 나섰습니다. 삼성SDI는 스타플러스에너지 합작법인을 기반으로 ESS 라인을 확대하고 있습니다. LG에너지솔루션 역시 미시간 홀랜드에 이어 랜싱 독자 공장, 캐나다 '넥스트스타에너지' 및 혼다·GM 합작법인 등 ESS 생산거점을 확대하고 있습니다.
 SK온은 조지아 2공장을 중심으로 ESS 라인을 배정해 대응하는 한편, 국내 장주기 ESS 수주 대응과 추가 미주 수주를 노리고 있습니다. 이를 위해 시스템 통합(SI) 역량과 LFP 파우치 배터리 원가 확보에 집중하고 SK텔레콤·SK엔무브 등과 데이터센터 차세대 ESS 솔루션 개발을 진행할 방침입니다.
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