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[실시간뉴스]마이크론, 실적 전망 상향…삼성도 반격 채비

온카뱅크관리자

2025-08-12 14:28:18

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 [한국경제TV 김대연 기자] &lt;앵커&gt;
 '반도체 풍향계'로 불리는 마이크론이 D램 가격 상승을 이유로 4분기 실적 전망치를 상향 조정했습니다.
 대규모 파운드리 수주를 따낸 삼성전자도 메모리 반도체 부문에서 반등을 위한 채비에 나섰습니다.
 삼성전자는 HBM 가격을 낮춰서라도 SK하이닉스에 빼앗긴 1위 자리를 되찾겠다는 전략입니다.
 취재기자와 자세히 알아보겠습니다. 산업부 김대연 기자 나와 있습니다.
 김 기자, D램 가격이 얼마나 올랐길래 마이크론이 실적 전망치를 올린 겁니까?
 &lt;기자&gt;
 구형 D램인 DDR4는 없어서 못 팔 정도입니다.
 올해 3분기 소비자용 DDR4 가격이 전 분기보다 85~90% 상승할 것으로 전망됩니다.
 PC용과 서버용 DDR4는 각각 38~43%, 28~33% 오를 것으로 보이는데요.
 글로벌 메모리 3사로는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 꼽히죠.
 그런데 3사 모두 올해와 내년 사이 DDR4 생산을 중단하기로 했습니다.
 대신 신형 D램인 'DDR5' 공정으로 전환하는데요.
 DDR4 단종 예고로 공급량이 대폭 줄면서 막판 수요가 몰린 겁니다.
 3분기에 DDR4 가격이 DDR5를 역전할 것이란 관측도 지배적인데요.
 이 때문에 삼성전자와 SK하이닉스는 DDR4 생산 종료 시점을 미룬 것으로 전해집니다.
 특히 마이크론은 간밤에 4분기 매출과 순이익 전망치를 상향 조정했죠.
 매출은 104억~110억 달러에서 111억~113억 달러로 약 3~7% 올렸고요.
 주당순이익(EPS)도 2.35~2.65달러에서 2.78~2.92달러로 높아졌습니다.
 마이크론은 "D램 가격이 오르면서 실적 전망치를 수정했다"고 밝혔는데요.
 마이크론이 '반도체 풍향계'로 불리는 이유, 주요 3사 중 가장 먼저 분기 실적을 발표하기 때문입니다.
 덕분에 삼성전자와 SK하이닉스에도 훈풍이 이어질 것이란 전망이 우세합니다.
 &lt;앵커&gt;
 여기에 삼성전자는 HBM 가격을 낮추면서까지 수익성을 끌어올린다는 거죠?
 &lt;기자&gt;
 그렇습니다. 삼성전자는 이미 지난 1분기 SK하이닉스에 D램 1위 자리를 33년 만에 내줬습니다.
 올해 2분기 HBM 시장 점유율도 SK하이닉스와 3배 이상 벌어졌는데요.
 SK하이닉스는 1년 동안 7%p 증가한 반면, 삼성전자는 24%p 감소했습니다.
 특히 SK하이닉스는 2분기 전체 메모리 시장에서 사상 처음 매출 1위를 차지하기도 했습니다.
 SK하이닉스가 삼성전자를 추월한 것은 이번이 처음이었는데요. 6천억 원가량 차이가 났습니다.
 SK하이닉스에 주도권을 빼앗긴 삼성은 '가격'으로 승부수를 띄울 계획입니다.
 올해 2분기 콘퍼런스콜에서도 가격 하락과 공급 확대를 동시에 예고했는데요.
 HBM 매출 중 HBM3E 비중을 80% 후반에서 하반기에 90% 후반으로 확대하겠다고 했고요.
 삼성전자는 "HBM3E가 수요 성장 속도를 웃도는 공급 증가로 당분간 시장 가격에도 영향이 예상된다"고 설명했습니다.
 이는 가격 인하를 감수하더라도 공급을 늘리겠다는 의미로 해석되는데요.
 엔비디아의 HBM3E 공급망도 가격 우위를 강조하며 뚫을 가능성이 제기됩니다.
 &lt;앵커&gt;
 최근 미국 정부가 엔비디아의 H20칩의 중국 수출을 허가한 것도 삼성에 호재라고요?
 &lt;기자&gt;
 네, 삼성전자가 첨단 AI칩에 대한 대중 제재로 2분기에 재고 충당금이 발생했다고 밝혔거든요.
 그 재고에는 엔비디아 H20칩에 들어가는 HBM3가 포함된 것으로 알려집니다.
 H20칩의 중국 수출이 재개되면서 HBM3 대량 납품 가능성도 커졌는데요.
 그런데 미국 정부가 엔비디아의 H20칩의 중국 수출을 가능하게 해주는 대신 조건을 걸었죠.
 반도체 판매 수익의 15%를 미국 정부에 내라는 건데요.
 물론 삼성전자 등 고객사에 HBM3 가격을 낮추라고 압박할 가능성도 배제할 수 없습니다.
 하지만 HBM3을 아예 못 파는 것보다 싼 가격에 파는 게 낫다는 의견이 있고요.
 삼성전자의 HBM3E는 아직도 엔비디아 퀄테스트를 통과하지 못했죠. 그만큼 HBM3 공급도 절실한 상황입니다.
 앞으로 엔비디아가 필요한 HBM 물량이 늘어나면서 공급망 다변화 차원에서 삼성전자의 HBM3E 납품을 앞당길 수도 있습니다.
 우선 삼성전자가 낮은 가격으로 제품을 공급하며, 고객사의 신뢰를 회복하는 데 주력할 것으로 보이는데요.
 게다가 중국이 미국을 향해 HBM 수출 규제를 완화해달라고 요청하고 있죠.
 HBM의 중국 수출이 다시 허용되면, 삼성전자도 HBM 매출을 늘릴 수 있게 될 전망입니다.
 &lt;앵커&gt;
 삼성이 7세대 HBM도 SK하이닉스보다 앞선 공정으로 개발 중이라고요?
 &lt;기자&gt;
 삼성전자는 HBM4를 6세대(1c) 공정으로 제작 중인데요. 이미 엔비디아로 추정되는 주요 고객사에 샘플도 납품한 상태입니다.
 5세대(1b) 공정을 적용한 SK하이닉스와 마이크론보다 한 세대 앞선 겁니다.
 특히 HBM4부터는 메모리 업체와 파운드리 업체가 협력해야 하는 구조입니다.
 D램을 쌓아 올릴 때 1층 받침대 역할을 하는 '로직 다이'에 파운드리 공정이 적용되기 때문인데요.
 메모리와 파운드리 사업을 동시에 하는 기업은 삼성이 유일하죠. 경쟁사보다 유리한 조건을 갖췄습니다.
 SK하이닉스는 이 초미세 공정을 TSMC에 맡긴 상태인데요.
 게다가 엔비디아에 HBM4 가격을 이전 세대보다 약 60~70% 높은 가격을 제시한 것으로 전해집니다.
 HBM4가 HBM3E보다 제조 과정이 복잡한 만큼 단가가 오르는 것은 당연합니다.
 하지만 트렌드포스는 HBM4에 가격 할증이 30% 정도 붙을 것으로 전망했고요.
 삼성전자는 HBM3E도 기존 시장 거래가보다 낮은 가격에 공급할 예정이니까요. HBM4도 가격 경쟁력을 내세울 가능성이 있습니다.
 기존 엔비디아의 HBM 공급망도 흔들릴 것이란 전망이 나오는데요.
 SK증권은 "AI 사이클에서는 누가 더 높은 성능의 제품을, 고객이 원하는 적절한 시기에, 높은 신뢰성으로 납품할 수 있느냐가 중요한 포인트"라고 설명했습니다.
 &lt;앵커&gt;
 잘 들었습니다. 산업부 김대연 기자였습니다. 김대연 기자 bigkite@wowtv.co.kr
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