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[실시간뉴스]CB 찍은 돈으로 회사 사더니…인수하자마자 시총 맞먹는 유상증자 폭탄
온카뱅크관리자
조회:
4
2024-10-02 11:25:12
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="VnXO85XDpP"> <p dmcf-pid="f6hjzShL36" dmcf-ptype="general"><strong>이 기사는 2024년 10월 2일 06시 00분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.</strong></p> <p dmcf-pid="4BEd1wEQ08" dmcf-ptype="general">코스닥 상장사 피피아이가 최근 최대주주가 바뀌자마자 대규모 유상증자를 결정해 주가가 급락했다. 시가총액이 200억 원이 채 안 되는 회사가 현재 주식 수만큼의 주식을 새로 발행해 135억 원을 조달하겠다고 밝혔다. 이번 자금 조달의 목적 중 하나는 채무 상환 자금 마련이다. 회사 빚을 갚는 데 주주에게 부담을 지운 모양새다. 주가에는 악재다.</p> <p dmcf-pid="8JGmfXGkz4" dmcf-ptype="general">피피아이의 경영권을 인수한 곳은 또 다른 코스닥 상장사 딥마인드플랫폼이다. 딥마인드 역시 올해 4월 주인이 바뀌었다. 금융투자업계에선 딥마인드에서 피피아이로 연결되는 지배구조를 주목한다. 딥마인드의 실소유주는 그간 수차례의 기업 인수합병(M&A)을 통해 시세 차익을 올린 것으로 알려진 김병진 메타플렉스 대표다. 김병진 대표->메타플렉스->딥마인드->피피아이 순으로 지배구조가 짜여져 있다.</p> <p dmcf-pid="6sb5a9bYpf" dmcf-ptype="general">김 대표는 상장사를 사들여 전환사채(CB) 등을 발행해 자금을 조달한 후 또 다른 상장사를 인수하고, 이후 매각하는 방식으로 이익을 내왔다. 올해 매각한 빌리언스(옛 블레이드엔터테인먼트)와 경남제약이 대표적이다. 이번에도 딥마인드의 최대주주로 올라선 후 CB를 찍어내 조달한 돈으로 피피아이를 인수하고, 피피아이 주주 대상 유상증자로 부채 상환에 나섰다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="PeWw2GWAFV" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/02/chosunbiz/20241002110029418loxp.jpg" data-org-width="1054" dmcf-mid="9SHs4ZHE7x" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/02/chosunbiz/20241002110029418loxp.jpg" width="658"></p> </figure> <p dmcf-pid="Qatlx3tsu2" dmcf-ptype="general">2일 한국거래소에 따르면, 피피아이 주가는 유상증자 발표 다음 날인 지난달 26일부터 30일까지 3거래일간 16% 떨어졌다. 피피아이는 앞서 25일 장 마감 후 135억 원 규모의 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식의 유상증자 결정을 공시했다. 신주 986만8409주를 발행하면 주식 수는 두 배가 된다. 피피아이는 유상증자로 조달한 자금 중 절반이 넘는 75억 원을 채무 상환에 쓴다고 밝혔다. 피피아이가 상반기 말 기준 보유한 대출잔액 68억 원 중 김진봉 전 최대주주가 지급 보증을 선 32억 원을 갚는 데 쓰는 것이다.</p> <p dmcf-pid="xcpyduph39" dmcf-ptype="general">신주 발행 예정 가격은 1370원으로, 유상증자 발표 전날 종가(2280원) 대비로는 40% 낮은 가격이다. 유상증자를 하면 주식 수가 늘어나 가치가 희석되기 때문에 대체로 악재로 인식된다. 피피아이 주가는 26~27일 이틀간 14% 떨어진 데 이어 30일에도 2% 하락해 1886원으로 마감했다. 30일 종가 기준 시총은 186억 원 수준으로 줄었다.</p> <p dmcf-pid="y4IauhIi0K" dmcf-ptype="general">피피아이는 유상증자에 앞서 김병진 대표 측이 경영권을 쥐자마자 40억 원 규모 CB(2회차)를 발행했다. 김 대표의 개인 회사인 스페이셜인베스트먼트와 김 대표의 형인 김호선 감성코퍼레이션 대표가 각각 20억 원씩 납입했다. 해당 CB의 보통주 전환가액은 1981원이지만 주가 하락에 대비해 전환가액은 최저 500원으로 조정된다. 투자자에게 유리한 조건이다. 피피아이는 최대주주 변경 후 전환사채와 신주인수권부사채(BW) 발행한도를 기존 100억 원에서 2000억 원으로 올리도록 정관을 변경했기 때문에 추가 자금 조달이 이어질 수 있다는 관측이 나온다.</p> <p dmcf-pid="WKwiFmwM0b" dmcf-ptype="general">김 대표 측은 딥마인드의 피피아이 인수 자금도 CB 발행으로 일부를 조달했다. 딥마인드가 상상인저축은행을 대상으로 60억 원 규모 CB를 발행해 인수 자금으로 썼다. 피피아이 유상증자 주관사는 상상인증권이 맡았다.</p> <p dmcf-pid="YFL4TgLKpB" dmcf-ptype="general">딥마인드와 피피아이 모두 김병진 대표 체제에서 신사업으로 드론(무인항공기)을 선택했다. 딥마인드는 7월 임시주주총회 소집을 결정하며 정관 변경을 통해 사업 목적에 드론 제조업 등을 추가하겠다고 밝혔는데, 그로부터 약 한 달 후인 8월 무인이동체 관제 플랫폼 기업 클로버스튜디오와 인공지능(AI) 드론을 공동 개발했다고 밝혔다. 차량용 블랙박스 원천기술을 드론 사업에 활용한다는 게 딥마인드 측 설명이다. 한데 딥마인드는 상반기 기준 매출의 60%를 건강기능식품 판매로 거뒀고 블랙박스가 포함된 스마트카 사업부의 매출 비중은 28% 수준이었다.</p> <p dmcf-pid="GcpyduphFq" dmcf-ptype="general">일각에선 적자 상태에서 기존 사업과의 시너지가 확실치 않은 신사업 추진에 의구심을 표한다. 6월 말 기준 피피아이는 부분자본잠식에 빠졌고 딥마인드는 결손금이 759억 원에 달한다. 딥마인드 주가는 최대주주 변경 직후인 5월 4600원대까지 올랐다가 2400원대로 떨어진 상태다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="HmBZgKBWpz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/02/chosunbiz/20241002110029850vnae.jpg" data-org-width="5000" dmcf-mid="2T4pE641pQ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/02/chosunbiz/20241002110029850vnae.jpg" width="658"></p> </figure> <p dmcf-pid="XVsopIsdz7" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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