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[실시간뉴스][단독] 테일러메이드 3000억 인수금융 차환, JB우리캐피탈이 맡는다… F&F 유증 제안은 거절

온카뱅크관리자

2024-04-05 14:23:01

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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="1zTb6BtsF7" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="테일러메이드의 드라이버 Qi10 DS 시리즈. /테일러메이드 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202404/05/chosunbiz/20240405141221271hgkj.jpg" data-org-width="2000" dmcf-mid="5wuJjdf5Fz" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202404/05/chosunbiz/20240405141221271hgkj.jpg" width="658"></p>
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            테일러메이드의 드라이버 Qi10 DS 시리즈. /테일러메이드 제공
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          <p dmcf-pid="WSpm75Sg0z" dmcf-ptype="general">세계 3대 골프 브랜드 ‘테일러메이드’를 소유한 국내 사모펀드(PEF) 운용사 센트로이드인베스트먼트파트너스가 3000억원 규모의 중순위 인수금융 리파이낸싱을 추진 중인 가운데, JB우리캐피탈이 주선을 맡기로 한 것으로 확인됐다.</p>
          <p dmcf-pid="tVZ8d47vFu" dmcf-ptype="general">센트로이드는 이번 리파이낸싱에 앞서 테일러메이드의 공통 투자사인 에프앤에프(F&amp;F)로부터 2000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 제안 받기도 했으나 지분 희석을 이유로 거절한 것으로 전해진다. 전략적투자자(SI)인 F&amp;F는 전체 출자자(LP) 지분 가운데 50.75%를 갖고 있는데, 이전에도 지분 확대를 시도한 바 있다.</p>
          <p dmcf-pid="GItE0GIizu" dmcf-ptype="general">5일 투자은행(IB) 업계에 따르면, JB우리캐피탈은 테일러메이드의 중순위 인수금융 리파이낸싱을 주선하기로 하고 함께 참여할 기관들에 접촉하고 있는 것으로 알려졌다. 증권사를 포함한 2개 기관이 참여를 검토 중이라고 한다.</p>
          <p dmcf-pid="HzRFJ8zTFU" dmcf-ptype="general">앞서 센트로이드는 2021년 테일러메이드를 기업가치 2조1000억원에 인수하면서 선순위 인수금융 1조원, PEF인 ‘센트로이드 제7의1호’를 통한 중순위 메자닌 4633억원, PEF ‘센트로이드 제7호’를 통한 후순위 지분(보통주) 투자금 6059억원을 조달했다.</p>
          <p dmcf-pid="XO1k3YOJ0p" dmcf-ptype="general">이번에 차환 대상이 된 부분은 중순위 메자닌 4633억원 중 약 3000억원이다. 인수 당시 센트로이드는 특수목적법인(SPC)을 설립해 상환우선주(RPS)를 발행했는데, 차입 원금인 텀론과 이자지급을 위한 마이너스 통장 격의 한도대출(RCF)을 일으켜 이를 상환한다는 계획이다. 변동금리를 적용했으며, 현 금리는 9%대 초반으로 알려졌다.</p>
          <p dmcf-pid="ZQc2DoQ000" dmcf-ptype="general">센트로이드는 이번 리파이낸싱을 추진하기에 앞서 테일러메이드를 공동 인수했던 F&amp;F로부터 2000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 제안받은 것으로 전해진다. 대출을 더 일으키느니 에쿼티(지분)로 자금을 충당하라는 취지였다. F&amp;F 측은 2021년 테일러메이드 인수 당시와 같은 단가를 제안했다고 한다. 당시 F&amp;F는 중순위 메자닌에 2000억원을, 후순위 지분투자에 3000억원을 각각 투입한 바 있다.</p>
          <p dmcf-pid="5VozNeVZ03" dmcf-ptype="general">그러나 센트로이드 등 투자자들이 이를 거절한 것으로 전해진다. 특정 주주인 F&amp;F가 지분을 늘리면 다른 주주들의 지분이 희석될 것을 우려했기 때문이라는 게 IB 업계 관계자들의 설명이다.</p>
          <p dmcf-pid="ZYDhuZlozY" dmcf-ptype="general">F&amp;F는 호시탐탐 지분 확대를 노리고 있다. 지난 2022년에도 메자닌 대신 의결권이 있는 보통주 지분을 늘리는 방안을 시도한 바 있다. 실제로 유안타증권이 보유한 ‘센트로이드 제7호’ 지분 580억원어치를 매입해 지분율을 49.5%에서 57.8%로 끌어올렸으며, 이후 지분율을 더 높이기 위해 메자닌 펀드의 현물 분배를 요구하기도 했다. ‘센트로이드 제7의1호’ 지분율은 41.5%다.</p>
          <p dmcf-pid="tDGaZSDxUt" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 &amp; Chosun.com -</p>
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