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[IT뉴스]3분기로 본 AI 사업 전략…"대중화 vs 글로벌" [네카오는 지금]

온카뱅크관리자

2026-11-12 17:17:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 카톡 중심 AI 이용자 확대 vs AI 팩토리 기반 글로벌 인프라 공략 
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 최근 인공지능(AI) 산업을 필두로 한 글로벌 기술패권 경쟁이 치열한 양상으로 전개되고 있습니다. 국내 인터넷 기업 '네이버'와 '카카오' 역시 기술 고도화와 조직 혁신을 통해 글로벌 경쟁에 대응하고 있는데요. &lt;디지털데일리&gt;는 '네카오는 지금'을 통해 한국 인터넷업계를 대표하는 쌍두마차 네이버·카카오(네카오)의 '현재'와 '다음'을 분석합니다. &lt;편집자 주&gt;
 
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 [디지털데일리 채성오기자] 네이버와 카카오가 인공지능(AI)을 미래 성장동력으로 내세우고 있지만 사업화 전략에서는 서로 다른 행보를 보이고 있다.
 카카오가 국민 메신저 카카오톡을 기반으로 일상 속 AI 대중화에 집중한다면 네이버는 글로벌 기업을 대상으로 한 AI 인프라 공급사업을 새로운 성장축으로 키우는 모습이다.
 12일 정보기술(IT)업계에 따르면, 양사 모두 이용자를 대신해 실제 작업을 수행하는 '실행형 AI'로 서비스 영역을 넓히고 있다. 다만 카카오는 기존 이용자 기반을 활용한 AI 서비스 확산에, 네이버는 자체 플랫폼의 AI 고도화와 글로벌 컴퓨팅 수요를 겨냥한 인프라 사업 확대에 무게를 싣고 있다는 점에서 차이를 보인다.
 ◆5000만 이용자 기반 AI 대중화…카카오 "카나나 스페이스 승부수"
 카카오의 AI 전략은 카카오톡을 중심으로 전개된다. 정신아 카카오 대표는 지난 5일 올 3분기 컨퍼런스콜에서 "그동안 카카오는 5000만 이용자가 신뢰를 가지고 일상에서 안전하게 사용할 수 있는 대중적인 AI 서비스를 구현하기 위해 외부 파트너들과의 A2A 기반 연동을 우선적으로 추진해 왔다"고 밝혔다.
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 이 같은 전략의 기반에는 카카오톡을 중심으로 성장해 온 기존 플랫폼 사업이 있다. 카카오의 올 3분기 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 2조867억원, 영업이익은 7% 늘어난 2403억원이다. 
 특히 톡비즈 매출이 13% 증가했고, 선물하기·톡스토어 거래액은 2조3000억원으로 13% 성장했다. 반면 콘텐츠 매출은 6% 감소했다.
 카카오는 이런 메신저 기반의 일상 서비스들을 AI로 연결해 이용자 접점을 넓힐 계획이다. 대표적인 서비스가 오는 12월 파일럿 운영을 시작하는 '카나나 스페이스'다. 카카오톡에서 AI를 호출해 선물하기나 송금 등을 수행하고 향후 외부 서비스까지 연결하는 것이 핵심이다.
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 또한 카카오는 '모두의 AI'와 업무 자동화 도구 '칸바스'도 연내 정식 출시할 예정이다. 이를 통해 올해 월간 활성 AI 이용자 1000만명을 확보하고 2030년에는 일간 활성 이용자 2000만명 이상으로 확대한다는 목표다.
 다만 실질적인 AI 이용 확산과 수익화 성과는 앞으로 입증해야 할 과제다. 정 대표는 "올 한 해 AI 서비스의 확산 속도가 자본시장의 기대에 미치지 못했다는 점은 대표이사로서 뼈아픈 평가로 겸허히 받아들인다"며 AI 서비스 확대에 속도를 내겠다는 의지를 밝혔다.
 ◆네이버, 'AI 팩토리'로 글로벌 공략…"인프라 수익화 시동 건다"
 네이버는 검색·쇼핑 등 기존 플랫폼의 AI 전환과 함께 글로벌 AI 인프라 공급을 새로운 수익원으로 육성하고 있다. 브룩필드와의 컴퓨팅 인프라 투자 계약 및 엔비디아의 유상증자 참여를 완료하면서 AI 팩토리 사업도 실행 단계에 접어들었다.
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 최수연 네이버 대표는 이날 컨퍼런스콜에서 "미국의 AI 추론 기업과 차세대 GPU를 포함한 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스 공급 계약을 체결하며 내년 초기 물량에 대한 고객 확보를 완료했다"고 밝혔다.
 해당 계약은 약 20메가와트(MW) 규모의 컴퓨팅 자원을 4~5년에 걸쳐 공급하는 내용이다. 내년 상반기 상용 서비스를 시작하면 관련 매출도 순차적으로 발생할 예정이다. 네이버는 글로벌 AI 기업들과 추가 공급계약을 협의하며 사업 규모를 확대할 방침이다.
 대규모 투자에 따른 수익성 부담은 과제다. 네이버의 올 3분기 매출은 전년 동기 대비 10.7% 증가한 3조4724억원을 기록했지만 영업이익은 20.9% 감소한 4513억원으로 집계됐다. 인프라·마케팅 비용 확대 등이 수익성 악화에 영향을 미쳤다는 분석이다.
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 이에 네이버는 고객 수요에 맞춰 투자를 집행하는 방식으로 재무 부담을 관리한다는 계획이다. 김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "네이버는 수요를 먼저 확보한 뒤 인프라를 늘려가는 방식으로 재무 건전성을 지키며 AI 팩토리라는 새로운 성장 기회를 자신 있게 실행해 나가겠다"고 강조했다.
 IT업계 관계자는 "카카오는 AI 서비스 이용자를 확대하면서 카톡 기반의 생활밀착형 모델로 수익성을 기대하는 모습"이라며 "네이버의 경우, 플랫폼 혁신과 글로벌 인프라 수익화에 각각 무게를 두고 있어 장기적인 비전이 변수가 될 것으로 보인다"고 분석했다.
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