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[IT뉴스]AI용 SSD가 낸드플래시 공급난 키우나… 2027년 수급 전망 엇갈려

온카뱅크관리자

2026-11-05 06:07:26

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 트렌드포스, 내년 하반기 공급난 완화 전망… 투자은행들은 공급 부족에 무게 램리서치 “SLC 비중 1%p 늘면 웨이퍼 생산능력 2% 추가 필요” 기업용 SSD 출하 비중 48%로 급증… AI·소비자용 수요 양극화 
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 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대로 낸드플래시 수요가 급증하면서 내년 하반기 시장의 수급 전망이 엇갈리고 있다. 고적층 낸드 전환과 중국 업체들의 증설로 공급 부족이 완화될 것이라는 전망이 나오는 반면, AI 추론과 에이전틱 AI 확산으로 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 예상보다 빠르게 늘면서 공급난이 장기화할 수 있다는 분석도 제기된다. 특히 고성능 낸드 생산 비중이 높아질수록 동일한 웨이퍼 생산능력으로 공급할 수 있는 저장 용량이 줄어든다는 점이 새로운 변수로 떠올랐다.
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 <img alt="출하량 기준 글로벌 낸드 점유율(2025년 1분기~2026년 2분기)./카운터포인트리서치 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/05/chosunbiz/20261105060231981prnn.jpg" data-org-width="4400" dmcf-mid="3ApqOAIkos" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/05/chosunbiz/20261105060231981prnn.jpg" width="658">
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 출하량 기준 글로벌 낸드 점유율(2025년 1분기~2026년 2분기)./카운터포인트리서치 제공
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 5일 반도체 업계에 따르면 시장조사업체 트렌드포스는 올해 낸드플래시 공급 부족률을 4~5%로 추정하면서도 2027년 하반기에는 수급 상황이 개선될 것으로 전망했다. 기존 생산라인의 고적층 낸드 전환으로 웨이퍼당 생산 비트 수가 증가하고, 중국 업체들이 신규 장비를 도입하면서 공급량이 늘어날 것이라는 분석이다. 트렌드포스는 중국 업체들의 글로벌 낸드 비트 생산 비중이 19%에 근접할 것으로 예상했다.
 반면 글로벌 투자은행 모건스탠리는 AI 스토리지 수요 증가로 낸드 공급 부족이 2027년까지 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 번스타인도 D램과 낸드 가격이 내년까지 높은 수준을 유지한 뒤 2028년부터 점진적으로 정상화될 것으로 전망했다. 신규 생산능력이 확대되더라도 AI 데이터센터용 고성능·고용량 SSD 수요가 공급 증가분을 상당 부분 흡수할 수 있다는 것이다.
 실제 낸드 시장의 수요 구조는 빠르게 바뀌고 있다. 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 기업용 SSD가 전체 낸드 비트 출하량에서 차지하는 비중은 48%로, 전년 동기 26%에서 22%포인트(P) 상승했다. 카운터포인트리서치는 올해 말 기업용 SSD 비중이 50%를 넘어설 것으로 예상했다. 트렌드포스 역시 올해 기업용 SSD 비트 수요가 전년 대비 80% 이상 증가할 것으로 전망했다.
 AI 학습뿐 아니라 실제 서비스를 운영하는 추론 시장이 확대되면서 데이터 저장과 검색, 실시간 처리에 필요한 스토리지 수요가 빠르게 늘고 있기 때문이다. 특히 AI 에이전트가 이전 연산 결과를 재활용하는 KV 캐시 수요가 증가하면서 저장 용량뿐 아니라 데이터 입출력 속도와 지연시간을 개선한 고성능 SSD의 중요성이 커지고 있다.
 이 같은 변화는 낸드 생산능력에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 낸드플래시는 메모리 셀 하나에 저장하는 데이터량에 따라 SLC(싱글레벨셀), TLC(트리플레벨셀), QLC(쿼드레벨셀) 등으로 구분된다. SLC는 셀당 1비트, TLC는 3비트, QLC는 4비트를 저장한다. SLC는 저장 효율이 낮지만 데이터 접근 속도와 쓰기 내구성에서 유리해 고성능 저장장치에 활용된다.
 글로벌 반도체 장비 업체 램리서치의 팀 아처 최고경영자(CEO)는 지난달 21일 실적 발표에서 TLC 낸드를 SLC급 제품으로 전환할 경우 동일한 저장 용량을 생산하는 데 약 3배의 웨이퍼 생산능력이 필요하다고 설명했다. 전체 낸드 비트 수요에서 SLC급 제품 비중이 1%포인트 높아질 때마다 같은 비트 수요를 충족하기 위해 약 2%의 추가 웨이퍼 생산능력이 필요하다는 분석도 내놨다.
 이는 메모리 제조사들이 생산시설을 늘리더라도 고성능 제품 비중이 높아지면 실제 공급할 수 있는 낸드 저장 용량은 기대만큼 증가하지 않을 수 있다는 의미다. 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대가 범용 D램 공급을 제약하는 것처럼 AI용 고성능 낸드가 기존 제품의 생산능력을 잠식할 가능성이 있다는 것이다. 다만 SLC급 낸드의 실제 시장 침투율은 아직 불확실해 공급에 미치는 영향을 단정하기는 어렵다.
 AI 스토리지 시장도 용도에 따라 세분화되고 있다. 대규모 데이터를 경제적으로 저장하는 데는 QLC 기반 고용량 SSD가 활용되고, AI의 문맥 정보와 KV 캐시 처리에는 TLC, 빠른 데이터 접근과 낮은 지연시간이 필요한 영역에는 SLC급 제품이 주목받고 있다. 트렌드포스는 마이크론의 SLC SSD 개발과 키옥시아의 XL-Flash 기술을 AI 스토리지 시장의 새로운 흐름으로 꼽았다.
 기업용 SSD 수요 확대는 낸드 가격 상승으로도 이어지고 있다. 트렌드포스는 올해 4분기 낸드 계약가격이 전분기 대비 15~20% 상승할 것으로 예상했다. 북미 클라우드 기업들의 AI 인프라 투자가 이어지면서 기업용 SSD를 중심으로 가격 상승 압력이 커지고 있다는 설명이다.
 다만 제품별 수급 상황은 차이를 보이고 있다. 트렌드포스의 지난달 말 조사에서는 일반 낸드 웨이퍼의 계약가격 상승세가 멈춘 것으로 나타났다. 스마트폰과 PC 수요가 부진한 데다 높은 부품 가격으로 소비자용 제품 제조사들이 구매를 줄이고 있기 때문이다. AI 서버용 SSD는 공급이 빠듯한 반면 소비자용 낸드는 상대적으로 수요가 부진한 양극화 현상이 나타나고 있다.
 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 메모리 제조사들도 AI용 SSD 수요 확대에 대응해 고적층 낸드 전환과 고용량 제품 공급을 강화하고 있다. 삼성전자는 최근 3분기 실적 발표에서 에이전틱 AI 확산에 따른 KV 캐시와 서버용 SSD 수요 증가를 강조했다. SK하이닉스 역시 자회사 솔리다임을 중심으로 고용량 QLC 기업용 SSD 시장에 대응하고 있다.
 업계에서는 내년 낸드 시장의 수급을 가를 핵심 변수로 AI용 고성능 SSD의 채택 속도를 꼽고 있다. 중국 업체들의 증설과 고적층 낸드 전환이 공급 부족을 완화할 수 있지만, AI 데이터센터의 스토리지 수요가 예상보다 빠르게 증가하면 공급 확대 효과가 상쇄될 수 있다는 것이다. AI 서버용과 소비자용 제품 간 수요 격차가 커지면서 낸드 가격도 제품별로 차별화된 흐름을 보일 것으로 전망된다.
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