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[IT뉴스]앤스로픽이 던진 'AI 브레이크'…삼성·SK HBM 수요 흔드나

온카뱅크관리자

2026-09-17 10:07:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">올트먼·머스크도 감속론 동조…트럼프 "中에 유리" 제동<br>LTA로 수년치 물량 확보…업계 "빅테크 투자 변화가 관건</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="pbXraNd8Wk">
          <p contents-hash="ba49083f1405f6bd09f680d304c36deffe8346495b19eb331d7c00e246c179b4" dmcf-pid="UKZmNjJ6Sc" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 권서아 기자] 인공지능(AI) 개발 속도를 늦추자는 '감속론'이 확산하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 수요에 미칠 영향도 관심사로 떠올랐다.</p>
          <p contents-hash="c5100195583a7402089de522344e25f12846d9c2e1b35023a0d09305673e4013" dmcf-pid="uuycinQ9WA" dmcf-ptype="general">17일 반도체업계에서는 아직 이를 AI 인프라 투자 축소나 HBM 수요 둔화 신호로 보기는 이르다는 분위기다. 감속론이 실제 기업과 국가의 행동으로 이어질지부터 불확실하다는 이유에서다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="fffb345baa44e9aafd42ec6051e661016777049c2ed4a95c74d332e0015bd6ef" dmcf-pid="77WknLx2Tj" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 사옥 전경. [사진=각 사]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/inews24/20260917100127865mtco.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="3xeqtFYCvD" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/inews24/20260917100127865mtco.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 사옥 전경. [사진=각 사]
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="743836813cb58a8be038ce609a6915c8e09c09f625dba57e6e3f2e4b399a4cdf" dmcf-pid="zzYELoMVlN" dmcf-ptype="general">논쟁은 지난 12일(현지시간) 생성형 AI '클로드'를 개발한 미국 AI 기업 앤스로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)가 불을 붙였다. 그는 AI 개발을 멈추자는 게 아니라 최첨단 모델의 성능 향상 속도를 낮춰 안전 기술이 따라갈 시간을 벌자고 제안했다.</p>
          <p contents-hash="d7df5962fe2bd8a466a825a04f68cba9d6f3992f11318a9586ddfc4b9e8c5f67" dmcf-pid="qqGDogRfya" dmcf-ptype="general">아모데이 CEO가 우려한 것은 AI가 AI 개발 자체를 가속하는 상황이다. AI가 코딩과 연구를 도와 더 강력한 모델을 만들고, 새 모델이 다시 다음 AI 개발에 투입되면 사람의 검증 속도를 넘어설 수 있다는 것이다.</p>
          <p contents-hash="3633739c8cdc26a6e633bf27699d6a8d16f155ca2d76bab48ef0831a9397e248" dmcf-pid="BBHwgae4Sg" dmcf-ptype="general">외부 평가기관이 개발 과정을 상시 점검하고 주요 AI 업체들이 공통 안전기준을 만든 뒤 미국과 중국 등 국가 간 합의로 확대하자는 3단계 구상도 내놨다. 샘 올트먼 오픈AI CEO와 일론 머스크도 같은 날 공개적으로 취지에 동조했다.</p>
          <h3 contents-hash="24493e5b1040c5bea973c84d2a0941cffb255149f88cf0fa5a035d22f0f8f8e5" dmcf-pid="bbXraNd8vo" dmcf-ptype="h3">기업끼리 합의해도…정부가 허용할까</h3>
          <p contents-hash="3a05a1b73dd4f03fcde59361a71f638ed21839e476ec37eb5bad84c13b1a73a9" dmcf-pid="KKZmNjJ6SL" dmcf-ptype="general">관건은 실제 실행 가능성이다. 기업들이 동시에 개발 속도를 낮추려면 서로의 약속을 믿어야 한다. 국가 차원에서도 미국이 속도를 늦추는 동안 중국이 계속 개발하면 AI 주도권을 내줄 수 있다.</p>
          <p contents-hash="3d2a76235012b743da737c804132ea9ca54fb1f31aa9821a92e8ce9730036de2" dmcf-pid="995sjAiPvn" dmcf-ptype="general">기업 간 공동 감속이 미국 경쟁법의 벽을 넘을지도 변수다. 아모데이 CEO는 AI 기업들이 안전 문제를 논의할 수 있도록 반독점법상 허용 범위를 넓혀달라고 요구했다. 하지만 앤드루 퍼거슨 미국 연방거래위원회(FTC) 위원장은 이런 요구를 두고 "매우 의심스럽게 봐야 한다"는 입장을 밝혔다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c7ca676800d3e1c7e3fc5223d82b70828e234db09bf9fac2020c29d9171473aa" dmcf-pid="221OAcnQvi" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자 갤럭시 Z 폴드8로 트럼프 대통령과 통화하고 있다. [사진=Brad Gerstne X계정 갈무리]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/inews24/20260917100129171qbfo.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="0FoVu71yWE" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/inews24/20260917100129171qbfo.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자 갤럭시 Z 폴드8로 트럼프 대통령과 통화하고 있다. [사진=Brad Gerstne X계정 갈무리]
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="8a4ce31bde88b7381703260deab5f1d954362c06912657a1cad376e8790c9f91" dmcf-pid="VVtIckLxhJ" dmcf-ptype="general">도널드 트럼프 미국 대통령도 지난 14일(현지시간) 미국에서 열린 '올인 서밋' 무대에 있던 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 전화해 AI 감속 움직임에 "중국이 관련돼 있을 수도 있다"며 "우리는 그런 일이 일어나도록 두지 않을 것"이라고 말했다. 황 CEO도 "그렇게 되도록 두지 않겠다"고 답했다.</p>
          <p contents-hash="6dbbbd8d7c8b54818ac16da7ea52fb11331fea6e8cd1961e2e35f87b0236aa29" dmcf-pid="fJKXlSrNvd" dmcf-ptype="general">황 CEO는 다음 날 미국에서 열린 세일즈포스 연례 행사 '드림포스 2026'에서도 "안전은 공학적 문제"라며 개발 속도와 안전을 양자택일할 필요가 없다고 강조했다.</p>
          <p contents-hash="84030bb6faa814dc64c62de291af320624d7163b7f7c79a574357e5f66ac7b8e" dmcf-pid="4i9ZSvmjCe" dmcf-ptype="general">감속론의 배경을 놓고 이해관계가 얽혀 있다는 시각도 있다. 황 CEO는 앞서 지난 10일 AI 위험론이 사이버보안 산업의 제품 수요를 키우는 데 활용되고 있다는 취지로 주장했다. 실제 AI 위험론이 부각된 뒤 사이버보안 관련주는 강세를 보인 반면 엔비디아·AMD 등 AI 반도체주는 하락했다.</p>
          <p contents-hash="e298e1dceae768b49390307c83fc6daee7ed3697e03735d81453963f7d94718b" dmcf-pid="8n25vTsAhR" dmcf-ptype="general">AI 업체들이 GPU 구매와 데이터센터 증설 부담을 낮추기 위해 개발 경쟁의 속도를 조절하려는 것 아니냐는 해석도 나온다. 다만 안전 논의가 실제 빅테크의 설비투자(CAPEX) 축소로 이어졌다는 신호는 아직 확인되지 않았다.</p>
          <h3 contents-hash="f96034addba7de8fdeb6fb5c328ec0e99ec005ad10af78af48c2e2ecb7ca5460" dmcf-pid="6LV1TyOcTM" dmcf-ptype="h3">삼성·SK, LTA 확대…CAPEX 변화가 관건</h3>
          <p contents-hash="c93227715f0fdb201942d079407510f58d9e37666a80dae1b667e19590a0141f" dmcf-pid="PoftyWIkTx" dmcf-ptype="general">삼성전자와 SK하이닉스가 주요 고객과 장기공급계약(LTA)을 늘리고 있다는 점도 단기 수요 변동을 줄이는 요인이다.</p>
          <p contents-hash="e97fe7e44897c2cff6be9882be5493ef941af49ca55112fcbe7d88e1be75e89f" dmcf-pid="Qg4FWYCEWQ" dmcf-ptype="general">삼성전자는 지난 7월 2분기 실적발표 후 컨퍼런스에서 5대 글로벌 데이터센터 고객과 LTA를 체결했다고 밝혔다. 업계에서는 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글, 메타, 오라클 등을 해당 고객으로 보고 있다. 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 다년 계약으로 가져갈 계획이다.</p>
          <p contents-hash="2e37be9d6f265ee53f64d1b8d8775c8d6afc73dd88e03f8fbcfcf93136a69abe" dmcf-pid="xa83YGhDhP" dmcf-ptype="general">SK하이닉스도 핵심 전략 고객을 포함한 약 10곳과 LTA를 마무리했다. 구체적인 고객 명단은 공개하지 않았다. 빅테크의 AI 인프라 투자가 늘면서 추가 공급 요청도 이어지고 있다고 설명했다.</p>
          <p contents-hash="8dee1f9107bd80b9d5c853519d570ca8d9217b4018debc5c718ed23237603491" dmcf-pid="y3laRe4qh6" dmcf-ptype="general">현재 고객사가 원하는 메모리 물량을 생산능력만으로 모두 맞추기 어려운 상황도 이어지고 있다. 일부 AI 기업이 개발 속도를 조절하더라도 당장 메모리 수급 흐름을 바꿀 정도는 아니라는 게 업계 판단이다.</p>
          <p contents-hash="cbad66ea5aeba283488559cfc3301dc5cc4a49ff95f5b4f52cb3dcbceffa5409" dmcf-pid="W0SNed8Bh8" dmcf-ptype="general">빅테크의 실제 투자 규모도 관건이다. 아마존과 MS, 구글, 메타 등이 데이터센터 CAPEX를 줄이는지, 엔비디아와 자체 AI 가속기 생산계획이 낮아지는지가 HBM 수요 변화의 분기점이 될 전망이다.</p>
          <p contents-hash="b9a65d85b8580a6cb3d6ee323e1bc7592b2d481d5811995f20de5207253bd6aa" dmcf-pid="YpvjdJ6bl4" dmcf-ptype="general">한 반도체업계 관계자는 "속도 조절 논의만으로 현재의 AI 인프라 투자나 HBM 수요 흐름이 바뀌었다고 보기는 어렵다"며 "주요 고객사의 생산계획과 데이터센터 증설 추이를 더 지켜봐야 한다"고 말했다.</p>
          <address contents-hash="068df5415960662c1151087313d7b9c95ebd531e039b7c8355acd6f16bd57f79" dmcf-pid="GUTAJiPKCf" dmcf-ptype="general">/권서아 기자<a href="mailto:seoahkwon@inews24.com" target="_blank">(seoahkwon@inews24.com)</a>
</address>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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