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[실시간뉴스]롯데그룹 수십번 두드린 TPG, 롯데렌탈 잡았다… ‘한국판 엘리먼트’ 구상

온카뱅크관리자

2026-08-12 11:07:41

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 롯데렌탈 경영권 지분 인수 SPA 지분 61.18%…1조3000억원 들여 어피니티 인수 무산 동시에 접촉 속도·밸류업 계획으로 경쟁자 제쳐 
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 <img alt="롯데렌탈 롯데렌터카 서울역지점./롯데렌탈 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/12/chosunbiz/20260812110213921carh.jpg" data-org-width="560" dmcf-mid="HHcnlDUZod" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/12/chosunbiz/20260812110213921carh.jpg" width="658">
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 롯데렌탈 롯데렌터카 서울역지점./롯데렌탈 제공
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 이 기사는 2026년 8월 12일 09시 43분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.
 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 국내 렌터카 1위 롯데렌탈을 인수한다. 올해 초 한 차례 매각 무산과 동시에 설득 작업에 돌입, 승기를 잡았던 것으로 파악됐다. 전략적 투자자(SI)로 나섰던 한국앤컴퍼니그룹도 일찌감치 따돌렸다.
 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 TPG는 전날 롯데그룹 호텔롯데·부산롯데호텔과 롯데렌탈 경영권 지분 인수 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 지난 1월 홍콩계 PEF 운용사 어피니티에쿼티파트너스(어피니티)로의 매각 추진이 한 차례 무산된 지 약 7개월 만이다. (관련기사☞<a href="https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/01/28/JS5AZKXJNNCJNEYT3NTCQD62H4/" rel="" target="_blank" title="https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/01/28/JS5AZKXJNNCJNEYT3NTCQD62H4/">[단독] 카카오모빌리티 2대주주 TPG, 롯데렌탈 인수 검토</a>)
 거래 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 경영권 지분 61.18%로, 거래가는 약 1조3000억원으로 알려졌다. TPG는 인수금융 없이 인수 대금 전액을 자기자본으로 납입하기로 했다. 기업결합 심사를 거쳐 연내 거래를 종결한다는 계획이다.
 TPG의 속도와 기업 간 거래(B2B) 강화 밸류업 스토리가 통했다는 분석이다. TPG는 공정거래위원회가 어피니티의 롯데렌탈 인수(SK렌터카와의 기업결합)를 불허한다는 발표가 나온 지난 1월 말 곧장 롯데렌탈 인수를 위한 그룹 접촉을 시작한 것으로 파악됐다.
 특히 TPG 미국 본사 투자심의위원인 펌 파트너(Firm Partner) 윤신원 부대표가 직접 매각 제안 접촉에 나섰다. 접근은 단계적이었던 것으로 전해졌다. 처음에는 실무 라인의 수석을 만나고 이어 책임, 실장 순으로 상대를 한 단계씩 넓혀가며 본사를 거듭 두드렸다.
 한 차례 매각 무산 후 롯데그룹이 단순한 관심 표명에는 협상장 문을 열어주지 않는다는 점을 감안한 행보였다. TPG가 황민재 롯데지주 경영혁신실장을 만나기까지 수십 차례, 다시 노준형 롯데지주 대표를 만나기까지 또 수십 차례 미팅이 이어졌던 것으로 알려졌다.
 여기에 TPG는 롯데렌탈을 B2B 렌탈·정비 비즈니스로 키우겠다는 스토리를 제시, 준비된 원매자임을 드러내기도 했다. 특히 금리 스프레드로 굴러가는 금융 중심 렌터카 사업을 정비 등 서비스 중심으로 전환하겠다는 전략으로 지속 가능성에서 높은 점수를 받았다.
 IB 업계 한 관계자는 “매도자 입장에선 비싼 값을 받는 것도 중요하지만, 매각 자산이 부침 없이 성장하길 기대하기도 한다”면서 “안정을 중시하는 롯데그룹 특성상 롯데렌탈이 매각 이후 인력 감축 등 무리한 구조조정 없이 성장하길 바랐을 것”이라고 말했다.
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 <img alt="사모펀드(PEF) 운용사 TPG가 지난 2022년 1월 미국 뉴욕 타임스스퀘어 나스닥 마켓사이트 전광판에 게시한 상장 포스터. /로이터 뉴스1" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/12/chosunbiz/20260812110215471jhzn.jpg" data-org-width="5000" dmcf-mid="ZrEovr71NR" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/12/chosunbiz/20260812110215471jhzn.jpg" width="658">
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 사모펀드(PEF) 운용사 TPG가 지난 2022년 1월 미국 뉴욕 타임스스퀘어 나스닥 마켓사이트 전광판에 게시한 상장 포스터. /로이터 뉴스1
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 TPG가 신주 발행 없이 구주만 매입하고, 추가 자금 조달 없이 자기자본을 투입하기로 한 것도 롯데그룹이 TPG를 택한 배경이 됐다. 롯데월드타워를 담보로 한 보증채 조달에 나서야 할 정도로 재무 구조가 악화한 롯데그룹에 납입 속도도 주요 지표로 작용했다.
 TPG는 지난 5월 말 롯데그룹과 롯데렌탈 인수 양해각서(MOU)를 체결했다. 단독 실사·배타적 협상권이 부여된 MOU로, 조현범 회장의 가석방에 맞춰 인수전에 뛰어든 한국앤컴퍼니그룹(한국타이어)은 단독 실사 MOU에 막혀 협상도 진행하지 못했다.
 TPG는 롯데렌탈을 미국의 ‘엘리먼트 플릿 매니지먼트’와 같은 B2B 전문 렌터카 기업으로 키운다는 방침이다. 포드 CEO, 미국 렌터카 업체 허츠 CEO를 지낸 마크 필즈 TPG 미국 본사 고문이 롯데렌탈 실사에 직접 참여하며 B2B 강화 사업성을 따지기도 했다.
 B2B 서비스는 휴가 시즌 등 계절성 요인에 따라 실적 변동이 큰 B2C 서비스에 비해 현금흐름이 안정적이라는 점이 장점으로 꼽힌다. TPG는 롯데렌탈이 이미 별도의 정비팀을 구축하고 있는 만큼, B2B 전반으로의 차량 정비 서비스 강화 방안도 정한 것으로 알려졌다.
 IB 업계 한 관계자는 “TPG는 차량 공유 서비스 우버 등 글로벌 모빌리티 기업 투자를 꾸준히 진행해 온 PEF 운용사”라면서 “또 2017년 카카오모빌리티 투자 이후 약 9년 만에 국내 대형 모빌리티 기업에 다시 한번 베팅한다는 점에서도 의미가 크다”고 말했다.
 한편 롯데그룹은 롯데렌탈 매각으로 재무 부담을 덜 수 있게 됐다. 주요 매각 주체인 호텔롯데는 롯데건설과 롯데바이오로직스 투자 부담을 안고 있다. 특히 롯데그룹 전반의 차입금 만기가 이어지고 있는 만큼 매각 대금은 재무구조 개선에 활용될 전망이다.
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