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[실시간뉴스](리그테이블)6월, SK증권 DCM 1위…ECM은 한화솔루션이 갈랐다

온카뱅크관리자

2026-07-01 09:37:38

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">SK증권, NH투자증권·KB증권 회사채 주관하며 DCM 선두</strong> 
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         <section dmcf-sid="ucpDzlqFOO">
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            [IB토마토 홍준표 기자] 6월 투자은행(IB) 시장은 채권자본시장(DCM)과 대형 유상증자가 실적을 이끌었다. 금융지주·증권사·항공·유통 등 우량 발행사의 회사채 조달이 이어지며 DCM 발행 규모가 회복됐고, 주식자본시장(ECM)은 <span>한화솔루션(009830)</span> 대규모 유상증자 영향으로 2조원에 육박했다. 기업공개(IPO)는 중형급 딜 중심으로 진행되면서 KB증권이 선두에 올랐다. 인수·합병(M&amp;A) 시장은 상반기 완료 기준으로 삼일PwC가 재무자문과 회계자문에서 모두 1위를 차지했다.
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           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060050927bnoq.jpg" data-org-width="600" dmcf-mid="F5SPSnvmES" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060050927bnoq.jpg" width="658"></p>
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            <strong>SK증권, NH투자증권·KB증권 회사채 주관하며 DCM 선두</strong>
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            &lt;IB토마토&gt; 집계에 따르면 6월 DCM 주관 규모는 총 3조4870억원으로 집계됐다. 이 가운데 SK증권은 NH투자증권 회사채 주관실적으로 1위를 차지하며 DCM 전통 강자인 KB증권과 NH투자증권에 앞서는 결과를 냈다. SK증권은 이번 달 NH투자증권 회사채를 비롯해 KB증권 회사채, SK브로드밴드, <span>한국금융지주(071050)</span> 등 발행에 참여하며 총 7450억원의 주관 실적을 쌓았다.
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            IB업계 관계자는 &lt;IB토마토&gt;에 “DCM 시장에서 양강 체제로 굳어진 NH투자증권과 KB증권 사이에서 SK증권이 양사의 물량을 주관하며 이례적으로 주관 금액이 늘어났다”고 설명했다.
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           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060052191uvzt.jpg" data-org-width="669" dmcf-mid="3kUcUIu5wl" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060052191uvzt.jpg" width="658"></p>
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            2위는 KB증권으로 총 4912억원을 기록했다. <span>롯데쇼핑(023530)</span>, <span>KT(030200)</span>스카이라이프, <span>대한항공(003490)</span>, 호텔롯데, <span>세아제강(306200)</span>, <span>한국금융지주(071050)</span>, <span>종근당홀딩스(001630)</span>, <span>DB손해보험(005830)</span> 등에서 주관 실적을 쌓았다. 3위는 NH투자증권이다. NH투자증권은 롯데쇼핑과 대한항공, 호텔롯데, 세아제강, 한국금융지주, DB손해보험 주관에 참여해 3792억원을 책임졌다.
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            4위는 <span>대신증권(003540)</span>으로 3675억원을 기록했다. 2050억원에 달하는 대한항공 회사채 2년물을 단독 대표주관한 실적이 순위 상승에 영향을 줬다. 5위는 한국투자증권으로 3300억원이다. 한국투자증권은 KB증권 회사채와 SK브로드밴드, 대한항공, 세아제강 주관에 참여했다. 신한투자증권은 3125억원으로 6위, <span>삼성증권(016360)</span>은 2792억원으로 7위에 올랐다. 교보증권은 신한은행 조건부자본증권 2500억원을 단독 주관하며 8위를 기록했다.
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            DCM 인수실적 1위는 한국투자증권이 차지했다. 한국투자증권의 6월 인수금액은 5580억원이다. SK브로드밴드 1100억원, KB증권 1100억원, DB손해보험 900억원, NH투자증권 700억원 규모의 물량이다. 2위는 SK증권으로 4700억원을 인수했다. SK증권은 NH투자증권과 KB증권, 한국금융지주, DB손해보험 등 금융권 발행물에서 물량을 확보했다.
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            3위는 KB증권이다. KB증권은 총 3525억원을 인수했다. 신한투자증권은 3135억원으로 4위, NH투자증권은 2530억원으로 5위에 자리했다. 삼성증권은 2410억원, 대신증권은 2100억원, 키움증권은 1685억원을 각각 인수했다. 교보증권은 1600억원, 한화투자증권은 1400억원으로 뒤를 이었다.
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            <strong>한화솔루션 유증이 ECM 순위 갈랐다…IPO는 KB증권 선두</strong>
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            6월 ECM 합산 주관 규모는 1조9507억원으로 집계됐다. 이 가운데 유상증자 주관액은 1조7608억원으로 대부분을 차지했다. 한화솔루션의 1조4787억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자가 반영되면서 전체 ECM 규모를 끌어올렸다. IPO 주관액은 1898억원이다.
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           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060053435qkib.jpg" data-org-width="492" dmcf-mid="0qVCVGfzDh" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060053435qkib.jpg" width="658"></p>
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            유상증자 주관 1위는 한국투자증권이다. 한국투자증권은 <span>뉴로메카(348340)</span>와 한화솔루션, <span>대동기어(008830)</span> 유상증자에 참여해 총 4962억원을 주관했다. 2위는 NH투자증권으로 4324억원이다. NH투자증권은 한화솔루션과 뉴로메카 유상증자에 이름을 올렸다. 3위는 KB증권으로 4044억원을 기록했다. KB증권은 한화솔루션과 <span>LB세미콘(061970)</span> 유상증자 주관을 맡았다.
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            대신증권은 한화솔루션 유상증자 참여로 3549억원을 기록하며 4위에 올랐다. 교보증권은 <span>아모텍(052710)</span> 유상증자 488억원을 주관했고, 삼성증권은 <span>뉴로메카(348340)</span> 유상증자 인수주관으로 184억원을 기록했다. SK증권은 <span>형지I&amp;C(011080)</span> 유상증자를 맡아 57억원을 주관했다.
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            IPO 부문에서는 KB증권이 선두를 차지했다. KB증권은 스트라드비젼, 레몬헬스케어, 레메디 등 3건을 주관하며 총 1288억원의 실적을 올렸다. 특히 스트라드비젼 공모 규모가 840억원으로 집계되면서 순위에 큰 영향을 미쳤다. 2위는 삼성증권으로 져스텍 IPO 200억원을 주관했다. <span>미래에셋증권(037620)</span>은 매드업 IPO 160억원으로 3위에 올랐다. 메리츠증권은 메리츠제2호스팩 140억원, 한국투자증권은 한국제16호스팩 110억원을 기록했다.
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           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060054686cpnq.jpg" data-org-width="515" dmcf-mid="pJxXdUJ6wC" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060054686cpnq.jpg" width="658"></p>
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            <strong>M&amp;A, 삼일PwC 재무·회계 동반 1위</strong>
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            M&amp;A 시장은 상반기 완료 기준으로 삼일PwC가 재무자문과 회계자문에서 모두 선두를 차지했다. 재무자문 부문에서 삼일PwC는 7조7980억원의 실적을 기록하며 1위에 올랐다. <span>SK가스(018670)</span>의 울산GPS 지분 매각, <span>NAVER(035420)</span>의 왈라팝 인수, <span>포스코(005490)</span>홀딩스의 장가항포항불수강 지분 매각 등 굵직한 거래에 참여한 점이 실적을 끌어올렸다.
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            회계자문에서도 삼일PwC의 우위가 이어졌다. 삼일PwC는 8조284억원의 회계자문 실적을 기록하며 1위를 차지했다. 삼정KPMG는 5조9819억원으로 2위, 딜로이트안진은 2조3986억원으로 3위를 기록했다. 삼정KPMG는 DB손해보험의 포르테그라 인수, <span>CJ제일제당(097950)</span>의 CJ피드앤케어 매각 등에서 실적을 쌓았고, 딜로이트안진은 이터닉스, 디엠티 거래 등에 참여했다.
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           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060055959mryd.jpg" data-org-width="532" dmcf-mid="UeTdGjHlmI" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/01/552781-kPPySjz/20260701060055959mryd.jpg" width="658"></p>
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            6월 리그테이블은 시장별 온도차가 뚜렷했다. DCM은 금융권과 우량 회사채 발행이 시장을 견인했고, ECM은 한화솔루션 유상증자라는 대형 딜 효과가 컸다. IPO는 대형 공모가 많지는 않았지만 KB증권을 중심으로 중형급 상장 주관 실적이 쌓였다. 하반기 리그테이블은 대형 유상증자와 IPO 재개 여부, 금리 변동에 따른 회사채 발행 수요, 조 단위 M&amp;A 클로징 여부가 순위를 가를 전망이다.
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            홍준표 기자 junpyo@etomato.com
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