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[IT뉴스][위클리배터리] LG엔솔·삼성SDI가 美 각형 당긴 배경은?…탈중국·ESS 수요 확대

온카뱅크관리자

2026-06-14 07:47:29

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [배터리레이다] 美 관세 환급 대응 나선 3사, 단기적 현금 확보 
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 [디지털데일리 고성현기자] 국내 배터리 업계가 미국 에너지저장장치(ESS) 시장 확대에 사활을 걸고 있습니다. 전기차 수요 둔화와 수익성 악화가 장기화하는 가운데, 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 폭발적으로 성장하는 ESS 시장이 새로운 돌파구로 떠오르고 있어서죠. 특히 미국의 탈중국 공급망 정책이 강화되면서 국내 배터리 3사가 사실상 가장 현실적인 대안 공급사로 부상하는 모습입니다.
 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 최근 미국에서 생산하는 리튬인산철(LFP) 기반 ESS용 배터리 생산 시점을 앞당기고 있습니다. 이에 맞춰 생산라인 구축 일정과 실제 양산 계획도 다시 조정하는 모습입니다.
 LG에너지솔루션은 현재 미시간주 랜싱 공장에서 테슬라용 ESS 배터리 생산라인을 구축하고 있습니다. 당초 내년 하반기 말 가동이 유력했던 프로젝트였지만, 설비 반입 시점을 올해 3분기로 앞당기면서 일정 자체가 빨라졌습니다. 업계에서는 올해 말에서 내년 초 시생산을 거쳐 내년 3분기 중 본격 양산에 돌입할 것으로 보고 있습니다.
 삼성SDI 역시 비슷합니다. 스텔란티스 합작법인인 스타플러스에너지(SPE)에서 전환 중인 LFP ESS 라인을 올해 말 가동할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 장비 설치와 시생산, 양산 평가를 병행하는 방식으로 속도를 높이고 있는 것으로 보고 있습니다. 기존 배터리 업계 투자 관행과 비교하면 상당히 공격적인 일정입니다.
 배경은 명확합니다. 테슬라가 배터리를 원하고 있기 때문입니다. LG에너지솔루션은 지난해 7월 테슬라와 각형 LFP 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 삼성SDI 역시 올해 초 테슬라로 추정되는 고객사와 LFP ESS 배터리 공급 계약을 체결한 상태입니다.
 미국 ESS 시장 1위 사업자인 테슬라 입장에서는 중국산 배터리를 대체할 안정적인 공급망 확보가 중요해진 상황입니다.
 이 같은 움직임 뒤에는 미국 정책 변화가 자리하고 있습니다. 트럼프 행정부는 기존 IRA의 해외우려기업집단(FEOC) 규정을 금지외국기관(PFE) 체계로 강화했습니다. 중국산 원료와 부품 사용 비중을 단계적으로 축소하는 방향입니다. 올해는 PFE 비중이 40%까지 허용되지만 내년부터는 35%로 줄어듭니다. 향후 2030년에는 15%까지 낮아질 예정입니다.
 만약 해당 기준을 충족하지 못하면 ESS 투자세액공제(ITC)나 배터리 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 받을 수 없습니다. 결국 ESS 사업자 입장에서는 탈중국 공급망 확보가 필수가 된 셈입니다.
 실제로 최근 미국 시장에서는 ESS 수요 증가보다 공급망 확보가 더 큰 화두로 떠오르고 있습니다. AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 급증하고 있지만, 이를 안정적으로 운영하기 위한 ESS 구축 역시 동시에 늘어나고 있기 때문입니다.
 실제 대응 범위도 확대되고 있습니다. LG에너지솔루션은 미시간주 홀랜드 공장의 파우치형 LFP 생산 확대를 추진하는 한편, 스텔란티스로부터 인수한 캐나다 넥스트스타에너지, 혼다 합작법인, GM 합작법인 등을 활용해 ESS 공급 능력을 늘릴 계획입니다.
 삼성SDI도 스타플러스에너지에서 기존 삼원계 ESS 배터리 생산을 이어가는 동시에 현재 전환 중인 LFP 라인 1기에 이어 추가 전환까지 검토하고 있습니다. 단순 수주 대응이 아니라 ESS 중심 생산 체계 구축에 가깝습니다.
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 SK온 역시 조지아주 공장 내 ESS 전용 라인을 배정하고 ESS 대응 범위를 확대했습니다. 최근 미국 휴스턴에서 열린 클린파워 2026 행사에서는 차세대 ESS 제품을 공개하며 시장 공략에 나서기도 했습니다.
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 이 같은 ESS 확대 움직임은 최근 배터리 업계 실적과도 맞닿아 있습니다. LG에너지솔루션은 올해 1분기 2078억원의 영업손실을 기록했습니다. IRA에 따른 AMPC 1898억원을 제외하면 실질 손실은 3975억원 수준입니다. 삼성SDI 역시 1556억원의 영업손실을 기록했고, SK온도 3492억원 적자를 냈습니다.
 AMPC 효과를 제외하면 국내 배터리 3사의 손실 규모는 1조원에 육박합니다. 전기차 캐즘과 판가 하락이 여전히 산업 전반을 압박하고 있다는 의미입니다.
 이 때문에 최근 업계가 미국 상호관세 환급에도 적극 나서고 있습니다. LG에너지솔루션은 약 3000억원 규모 환급을 신청했고 이미 1000억원 이상을 돌려받은 것으로 알려졌습니다. 삼성SDI도 환급 신청을 완료했고 SK온 역시 관련 절차를 검토 중입니다.
 다만 업계에서는 이를 근본적 해결책이 될 것으로 보지는 않는 분위기입니다. 결국 관세 환급은 일회성 현금 유입에 불과하기 때문입니다. 오히려 이번 사례는 국내 배터리 업계의 대미 정책 의존도가 얼마나 높은지를 보여줬던 만큼, ESS를 비롯한 전기차 등의 실질적인 성장세가 필요할 전망입니다.
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