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[실시간뉴스]삼성전자, 목표주가 32만원 '또' 올린다...1Q에만 40조 영업익-KB

온카뱅크관리자

2026-03-12 09:47:59

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">KB증권 보고서</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="ygPBywXSOB">
          <p contents-hash="2bb2c52cce941302d19fa1742f6ff9fd0ee5ddb3af1b833fd07790da52629c20" dmcf-pid="WhAd7HKpDq" dmcf-ptype="general"> [이데일리 김경은 기자] KB증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 목표주가를 기존 24만원에서 32만원으로 33% 상향 조정했다. 1분기 영업이익이 전년 대비 6배 급증한 40조원에 달할 것으로 추정되는 가운데, 메모리 반도체 물량이 2027년까지 사실상 완판된 것으로 판단한다고 밝혔다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ee38b6d1ebca35f77fc41976f0532fb7c750c4a3cc260ba0190e86795ca208bd" dmcf-pid="YlcJzX9UOz" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="사진=뉴시스" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/12/Edaily/20260312093904564uzum.jpg" data-org-width="670" dmcf-mid="PSi81lpXr9" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/12/Edaily/20260312093904564uzum.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            사진=뉴시스
           </figcaption>
          </figure>
          <div contents-hash="cc034433002adf6270e60263ac6e03499ea913f31cd22c6d8e99d0ae71cd7016" dmcf-pid="GSkiqZ2um7" dmcf-ptype="general">
           김동원 KB증권 리서치본부장은 목표가 상향 배경에 대해 “올해 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 가격 상승률 전망치를 각각 전년 대비 148%, 111% 높여잡은데 따른 것”이라며, 이를 반영해 2026년과 2027년 영업이익 전망치를 각각 220조원, 301조원으로 기존 추정치 대비 30%, 57% 상향했다.
          </div>
          <p contents-hash="451cbede1daa0f906c7d5206863013716bb585cedb920c52b29329fd9f892b37" dmcf-pid="HvEnB5V7Ou" dmcf-ptype="general">KB증권은 올 들어서만 네 차례 목표가를 상향 조정했다. 지난 1월 6일 16만원에서 18만원으로 상향 조정한 이후, 9일 20만원, 27일 24만원으로 세차례 올린 바 있다. </p>
          <p contents-hash="3e1eff5437ebc2996f4198e50663d599c5a349c0688fef42250f645134a62766" dmcf-pid="XTDLb1fzmU" dmcf-ptype="general">1분기 영업이익은 전년 대비 498% 증가한 40조원으로 추정했다. 매출액은 118조원으로 전년 대비 49.1% 늘어날 전망이다. 이는 컨센서스 영업이익(35조1000억원) 대비 14.1% 상회하는 수치다. 나아가 2분기 영업이익은 전년 대비 11배 증가한 51조원으로 예상돼 실적 서프라이즈가 이어질 것으로 내다봤다.</p>
          <p contents-hash="88bbbed97f84c1fb6e46e865030f465c405ba5a065d80691318ed6753a26869b" dmcf-pid="ZywoKt4qIp" dmcf-ptype="general">김 본부장은 “추론 인공지능(AI)과 피지컬 AI의 확산은 로봇·자율주행 등 다양한 엣지 디바이스의 데이터 처리 및 저장 수요 확대로 이어질 전망”이라며 “삼성전자 메모리 반도체 물량은 2027년까지 사실상 완판된 것으로 판단되며, 현재 글로벌 빅테크 업체들은 2030년까지 목표로 한 5년 장기공급계약(LTA) 논의도 확대하고 있는 것으로 추정된다”고 밝혔다.</p>
          <p contents-hash="e386e8efd81d603d95d2efc809679d06af19562d8de4a5bc1cfaa296d902b24a" dmcf-pid="5Wrg9F8BE0" dmcf-ptype="general">그는 “1분기 메모리 부문 영업이익만으로도 2025년 연간 메모리 영업이익(32조원)을 넘어설 것”이라고 설명했다.</p>
          <p contents-hash="a1b1d4fc0b21c58dfc40f71b752fe8fe82a77805103c624f75f9f70b1682fcd6" dmcf-pid="1Yma236bs3" dmcf-ptype="general">엔비디아 향 프리미엄 고대역폭메모리(HBM)4 출하 본격화 역시 실적 개선에 긍정적 요인으로 작용할 전망이다.</p>
          <p contents-hash="8cfc0e975294489ad4a031c7fcc21a0eba4e63017f8ade683f7a77d139123f8a" dmcf-pid="tceVXIFYIF" dmcf-ptype="general">김 본부장은 “본격적인 실적 사이클 국면에 진입한 삼성전자는 향후 실적 성장 본격화와 함께 주가 재평가가 시작되는 초기 국면에 놓인 것으로 판단된다”고 말했다. </p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="5c82d5cac152bad3875f96126898f93aeca28548da5c21642db1dc35a7bb5c73" dmcf-pid="FkdfZC3Gwt" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="자료:KB증권" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/12/Edaily/20260312093905804zztm.jpg" data-org-width="670" dmcf-mid="xtBtmohDwb" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/12/Edaily/20260312093905804zztm.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            자료:KB증권
           </figcaption>
          </figure>
          <p contents-hash="2d224d4f469ea31f830749ed99cbe58a5ab324c6196aa91eba2498774f9a2144" dmcf-pid="3EJ45h0HE1" dmcf-ptype="general">김경은 (ocami81@edaily.co.kr) </p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 이데일리. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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