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[연예뉴스][주간 클라우드 동향/2월②] 재고 없어 못 파는 AI… 클라우드 3사, 실적 파티 뒤에 숨은 ‘공급 전쟁’

온카뱅크관리자

2026-02-09 14:15:18

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 [디지털데일리 이안나기자] 아마존·마이크로소프트(MS)·구글이 지난해 4분기 클라우드 실적을 일제히 발표했습니다. 세 회사 모두 인공지능(AI) 수요 급증을 배경으로 두 자릿수 성장을 기록했지만 공급 부족이라는 공통된 병목을 토로했습니다.
 AWS는 지난해 4분기 매출 356억달러로 전년대비 24% 성장하며 클라우드 시장 절대강자 지위를 재확인했습니다. 운영이익은 125억달러, 연간반복매출(ARR)은 1420억달러에 달했습니다. MS는 인텔리전스 클라우드 부문에서 329억달러를 기록했고 애저는 29~39% 성장했습니다.
 가장 눈에 띄는 건 구글 클라우드입니다. 177억달러 매출에 전년동기대비 48% 성장률을 찍으며 세 회사 중 가장 빠르게 커지고 있습니다. 이미 큰 AWS나 애저와 달리 아직 성장 여력이 크다는 해석이 나옵니다.
 더 흥미로운 건 백로그(수주잔고) 수치입니다. 백로그는 계약은 했지만 아직 매출로 전환되지 않은 주문 잔고를 말하는데요. AWS는 2440억달러(40% 증가), 구글클라우드는 2400억달러(2배 증가)를 기록했습니다. 향후 몇 년치 매출이 사실상 예약된 셈입니다.
 문제는 공급입니다. 앤디 재시 아마존 CEO는 실적 발표 후 진행된 컨퍼런스 콜에서 “용량을 최대한 빨리 수익화하고 있다”고 말했고, 에이미 후드 MS 최고재무책임자(CFO)는 “GPU 용량 수요가 공급을 초과한다. 용량을 추가하기 위해 최선을 다하고 있다”고 했습니다. 순다르 피차이 구글 CEO도 “타이트한 공급 환경에도 불구하고 상당한 수요가 있다“며 비슷한 상황을 언급했습니다. 주문은 밀려드는데 GPU를 확보해 데이터센터를 짓는 속도가 따라가지 못한다는 얘기입니다.
 그럼에도 각 CEO들은 AI가 가져올 변화를 확신하고 있습니다. 재시 CEO는 “우리가 알고 있는 모든 고객 경험이 재발명될 것”이라며 근본적 변화를 예고했습니다. 사티아 나델라 MS CEO는 “우리는 AI 확산의 초기 단계에 불과한데도 이미 MS 가장 큰 프랜차이즈보다 큰 AI 사업을 구축했다” 강조했습니다. 피차이 CEO는 “10억달러 이상 규모 계약 건수가 지난 3년 합계를 넘어섰다”며 대형 고객 확보 속도가 빨라지고 있다고 밝혔습니다.
 하지만 이런 낙관에도 투자자들은 조심스럽습니다. 세 회사가 올해 AI 인프라에 쏟아붓는 자본지출(capex)은 총 4850억달러(약 714조원)에 이릅니다. 아마존 2000억달러, 구글 1850억달러, MS 1000억달러 수준입니다. 백로그가 증명하듯 수요는 확실하지만 그 수요를 실제 이익으로 바꾸는 과정에서 비용이 먼저 폭증하고 있습니다. 향후 2~3분기가 이 막대한 AI 투자의 진짜 성적표가 될 전망입니다.
 다음은 지난주 국내에 전해진 국내외 클라우드 관련 소식입니다. 개별 기사에 대한 자세한 내용을 원하시는 분은 기사 제목을 검색하면 전체 내용을 읽을 수 있습니다.
 ◆노키아, 차세대 통신 클라우드 인프라에 퓨어스토리지 도입=퓨어스토리지는 노키아가 차세대 통신 클라우드의 데이터 인프라로 자사 올플래시 스토리지를 채택했다고 밝혔다. 노키아는 레드햇 오픈시프트 기반 환경에서 퓨어스토리지 플래시어레이를 활용해 클라우드 네이티브 네트워크 기능(CNF)을 지원한다. 이번 협력을 통해 엣지부터 코어·클라우드까지 단일 데이터 레이어 기반의 확장성과 운영 효율성을 확보한다. 해당 통신 클라우드 플랫폼은 2025년 12월 ‘Ready for Sale’ 인증을 거쳐 2026년 4월 일반 출시될 예정이다.
 ◆오라클, AI 데이터센터 위해 최대 500억달러 조달…클라우드 인프라 확장에 ‘올인’=오라클은 인공지능(AI) 인프라 수요 급증에 대응하기 위해 2026년 한 해 최대 500억달러를 조달해 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI) 확장에 투입할 계획이다. 회사는 채권과 주식 발행을 병행해 자금을 마련하며 AMD·엔비디아·오픈AI 등 주요 고객사의 추가 용량 계약 수요에 대응한다. 다만 최근 데이터센터 프로젝트 철회와 부채 증가로 투자 속도와 수익성에 대한 시장의 우려도 제기되고 있다.
 ◆클루커스, 현대자동차그룹 ‘위즈(Wiz)’ 기반 클라우드 보안 가시성 구축 지원=클루커스는 현대자동차그룹이 글로벌 클라우드 보안 플랫폼 위즈를 도입해 클라우드 보안 가시성 구축 프로젝트를 추진 중이며, 이를 지원하고 있다고 전했다. 현대차그룹은 멀티·하이브리드 클라우드 확산에 따라 자산·취약점·공격 경로를 통합 관리하고 대응 자동화를 강화하기 위해 위즈를 채택했다. 클루커스는 사전 분석부터 정책 설계, 운영 안정화까지 전 과정을 지원하며, 전사 보안 리스크를 일관된 기준으로 관리할 수 있는 체계 구축을 돕고 있다.
 ◆알리바바 클라우드, 밀라노-코르티나 2026 올림픽에 AI·클라우드 기술 적용=알리바바 클라우드는 올림픽 방송 서비스(OBS), 국제올림픽위원회와 협력해 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 및 패럴림픽에 클라우드와 AI 기술을 적용한다. 알리바바 클라우드는 실시간 360도 리플레이, AI 기반 자동 미디어 설명, 대규모 언어모델 기반 올림픽 AI 어시스턴트를 제공해 중계 효율과 시청자 경험을 높일 계획이다. 또한 클라우드 기반 ‘OBS 라이브 클라우드’를 통해 다수의 UHD 영상과 오디오 피드를 안정적으로 전송할 예정이다.
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