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[IT뉴스]한국 기업들이 7,800조원 쓰나미에 올라타는 법

온카뱅크관리자

2026-02-06 09:57:31

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 <li>AI 전쟁터에서 돈 버는 기업, 돈 쓰는 기업의 결정적 차이</li>
 <li>반도체 강국이 데이터 제국으로 진화하는 5년 시나리오</li>
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 당신이 삼성전자 주식을 들고 있든, 스타트업에서 일하든, 아니면 그냥 월급쟁이든 상관없이 지금 벌어지고 있는 일은 당신의 지갑에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 
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 <img alt="트럼프의 '미국 우선 주의'가 글로벌 시장에 '자국 우선 주의' 정책을 낳고 있다. (사진=생성형 AI)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/06/552816-OGTrtXj/20260206095128913jlrk.jpg" data-org-width="1024" dmcf-mid="1pxskjhDCy" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/06/552816-OGTrtXj/20260206095128913jlrk.jpg" width="658">
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 트럼프의 '미국 우선 주의'가 글로벌 시장에 '자국 우선 주의' 정책을 낳고 있다. (사진=생성형 AI)
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 ■ 7,800조원이 흐르는 방향이 바뀌었다 
 2026년, 전 세계가 정보기술에 쏟아붓는 돈은 6조 달러, 우리 돈으로 약 7,800조원에 달한다. 이게 얼마나 큰 돈인가 하면, 대한민국 1년 국가예산의 약 15배가 넘는 규모다. 그런데 더 중요한 건 이 돈이 어디로 흘러가느냐다. 과거처럼 PC와 서버를 사는 데 쓰이는 게 아니다. 이 돈은 지금 인공지능이라는 괴물을 먹여 살리는 데 집중되고 있다. 그리고 한국은 이 거대한 먹이사슬에서 포식자가 될 기회를 맞았다. 
 가트너를 비롯한 글로벌 시장조사 기관들은 2026년 IT 지출이 전년 대비 9~10% 성장할 것으로 예측하면서, 그 핵심 동력으로 AI 인프라 확대와 데이터센터 시스템 투자를 지목했다. 단순한 성장이 아니다. 돈이 흐르는 경로 자체가 바뀌고 있다는 얘기다. 예전에는 기업들이 워드 프로세서와 회계 프로그램을 사는 데 IT 예산을 썼다면, 지금은 AI 모델을 돌릴 수 있는 GPU 서버와 클라우드 구독료에 돈을 쓴다. 그리고 이 변화는 한국 기업들에게 기회이자 위기다. 
 더 놀라운 수치가 있다. 별도의 시장조사에 따르면 2026년 전 세계 AI 관련 지출만 따로 떼어놓고 봤을 때 2조 달러, 약 2,700조원을 넘어설 것으로 분석된다. AI 인프라부터 소프트웨어, 서비스까지 AI와 관련된 모든 것이 폭발적으로 성장하고 있다. 이건 마치 1990년대 인터넷 붐이나 2000년대 스마트폰 혁명처럼, 산업 전체의 판을 뒤흔드는 변화다. 그리고 역사는 말해준다. 이런 전환기에 빨리 움직인 자가 다음 10년을 지배한다는 것을. 
 가장 흥미로운 건 데이터센터 시스템 지출이 2026년에도 두 자릿수 성장을 이어갈 거라는 전망이다. AI 최적화 서버, 고성능 GPU 클러스터, 대용량 스토리지 시스템 수요가 폭발하고 있기 때문이다. 여기서 우리가 주목해야 할 건, 이 데이터센터들을 돌리는 핵심 부품이 바로 한국이 세계 1위인 메모리 반도체라는 사실이다. SK하이닉스가 만드는 HBM(고대역폭 메모리)이 없으면 엔비디아의 최신 AI 칩도 제 성능을 낼 수 없다. 삼성전자가 생산하는 D램이 없으면 구글과 아마존의 데이터센터가 멈춘다. 한국은 단순히 AI 시대의 관중이 아니라, 경기장을 짓는 건설사이자 선수들이 신는 운동화를 만드는 제조사다. 
 ■ 한국 데이터센터 시장, 6년 만에 3배 성장의 비밀 
 그렇다면 한국 기업들은 이 7,800조원짜리 쓰나미를 어떻게 타고 있을까. 국내 데이터센터 시장 전망을 보면 답이 보인다. 2025년 약 50억 달러였던 한국 데이터센터 시장이 2031년에는 약 162억 달러로 성장할 것으로 예측된다. 6년 만에 3배 이상 커진다는 얘기다. 이건 단순히 서버를 몇 대 더 사는 수준이 아니다. GPU 클러스터, 고밀도 전력 설비, AI 연산 최적화 인프라 같은 미래형 시설에 대한 수요가 폭발하고 있다는 의미다. 
 구체적인 사례를 보자. SK그룹과 아마존웹서비스가 울산에 총 5조원 규모의 AI 데이터센터 투자를 발표했다. 5조원이면 웬만한 중견 기업 시가총액보다 큰 돈이다. 이 투자는 단순히 건물 짓고 서버 사는 게 아니라, 한국을 아시아의 AI 허브로 만들겠다는 전략적 포석이다. 울산 데이터센터가 가동되면 국내 기업들도 AWS가 제공하는 최신 AI 모델을 국내에서 낮은 지연시간으로 이용할 수 있게 된다. 데이터 주권 문제도 해결되고, 클라우드 비용도 줄일 수 있다. 이게 바로 인프라가 국가 경쟁력이 되는 시대의 모습이다. 
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 그렇다면 한국 기업들은 얼마나 적극적으로 움직이고 있을까. 삼성SDS가 발표한 2026년 국내 IT 투자 전망 조사 결과를 보면, 과반 이상의 국내 기업들이 IT 투자를 확대할 계획이라고 답했다. 이들이 돈을 쓰려는 이유는 명확하다. 시스템 업그레이드, 새로운 시스템 도입, 운영 효율화다. 그런데 여기서 중요한 건 기업들의 인식이 바뀌었다는 점이다. 과거에는 IT 투자를 비용으로 봤다. 어쩔 수 없이 써야 하는 돈이었다. 그런데 지금은 다르다. 디지털 전환은 비용이 아니라 성장 동력이다. AI를 도입하지 않으면 경쟁에서 뒤처진다는 위기감이 투자 결정을 이끌고 있다. 특히 금융권과 공공 부문에서 IT 투자 확대 의지가 두드러진다. 은행들은 AI 기반 고객 상담과 자산운용 시스템에 수천억원을 쏟아붓고 있고, 정부도 행정 효율화를 위해 AI 시스템 구축을 서두르고 있다. 
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 <img alt="SK AI 데이터센터 울산 조감 이미지. (SK텔레콤)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/06/552816-OGTrtXj/20260206095130565myde.png" data-org-width="800" dmcf-mid="tGf97p4qyT" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/06/552816-OGTrtXj/20260206095130565myde.png" width="658">
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 SK AI 데이터센터 울산 조감 이미지. (SK텔레콤)
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 ■ 반도체가 한국의 진짜 무기인 이유 
 그렇다면 한국의 진짜 강점은 뭘까. 바로 반도체다. 2026년 한국 기술 경쟁력의 핵심 자산은 단연 반도체이고, 그중에서도 AI 시대에 꼭 필요한 메모리 반도체다. SK하이닉스는 AI 수요 대응을 위해 수조원 규모의 D램과 AI 메모리 투자 계획을 발표했다. 특히 HBM이라는 고대역폭 메모리 기술이 주목받고 있다. HBM이 왜 중요한가. GPU가 아무리 빠르고 강력해도 메모리에서 데이터를 빠르게 공급받지 못하면 병목현상이 생긴다. HBM은 기존 메모리보다 10배 이상 빠른 속도로 데이터를 전송한다. 전력 효율도 뛰어나다. 엔비디아, AMD 같은 AI 칩 제조사들이 HBM을 표준으로 채택하면서 수요가 폭발했다. SK하이닉스는 HBM3, HBM3E에 이어 차세대 HBM4 개발에도 박차를 가하고 있다. 
 삼성전자도 가만히 있지 않다. 파운드리 사업을 강화하며 AI 칩 제조 역량을 확대하고 있다. 특히 3나노미터 이하 초미세 공정 기술 개발에 집중하고 있는데, 이는 AI 칩의 성능과 전력 효율을 동시에 높이는 핵심 기술이다. 대기업뿐 아니라 중소 팹리스 기업들도 특정 용도에 최적화된 AI 전용 칩 설계로 틈새시장을 공략하고 있다. 반도체 소재와 장비를 만드는 기업들도 덩달아 성장하면서 생태계 전체의 경쟁력이 높아지고 있다. 
 정부도 손 놓고 있지 않다. 한국은 AI 기본법을 시행하며 AI 생태계의 신뢰와 안전 규범을 마련하고 있다. 유럽의 AI Act처럼 모든 AI를 일괄적으로 규제하는 게 아니라, 위험도에 따라 차등 규제하는 접근법을 택했다. 산업 진흥과 규제의 균형을 맞추겠다는 의도다. 과도한 규제로 혁신을 막지도 않고, 그렇다고 안전을 소홀히 하지도 않겠다는 거다. AI 개발에 필요한 데이터 접근성도 높이되, 개인정보 보호는 강화한다. 이런 정책 환경이 갖춰지면 기업들은 안심하고 AI 투자를 확대할 수 있다. 
 ■ 투자자들이 지금 주목하는 세 가지 영역 
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 그렇다면 투자자 입장에서는 어디에 돈을 걸어야 할까. 글로벌 시장을 먼저 보자. 투자 자금이 가장 많이 몰리는 곳은 AI 기반 클라우드 플랫폼이다. 구글 클라우드, AWS, 애저 같은 업체들이 기존 IT 예산 증가의 최대 수혜자다. 기업들이 자체 AI 인프라를 구축하는 대신 클라우드 서비스를 통해 AI 역량을 확보하는 추세가 강해지고 있기 때문이다. 필요한 만큼만 쓰고 비용을 지불하는 구독 모델이 매력적이다. 최신 AI 모델을 API로 바로 쓸 수 있고, 인프라 유지보수 부담도 없다. 
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 <img alt="클라우드와 데이터, 엔터프라이즈 영역은 투자자들의 높은 관심을 보이는 대표적인 분야다. (사진=생성형 AI)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/06/552816-OGTrtXj/20260206095132143bwum.jpg" data-org-width="1024" dmcf-mid="FG2bU3V7Cv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/06/552816-OGTrtXj/20260206095132143bwum.jpg" width="658">
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 클라우드와 데이터, 엔터프라이즈 영역은 투자자들의 높은 관심을 보이는 대표적인 분야다. (사진=생성형 AI)
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 데이터센터와 인프라 분야도 뜨겁다. 엔비디아와 AMD 같은 GPU 제조사는 AI 칩 공급이 수요를 따라가지 못할 정도다. 데이터센터 리츠는 안정적인 임대 수익과 높은 진입장벽 덕분에 기관투자자들의 관심이 집중되고 있다. 전력과 냉각 솔루션을 만드는 기업들도 주목받는다. 데이터센터 운영비의 상당 부분이 전력과 냉각비용이기 때문에, 이를 효율화하는 솔루션의 가치가 높아지고 있다. 
 엔터프라이즈 소프트웨어 시장도 AI 통합으로 재편되고 있다. 세일즈포스와 SAP 같은 CRM, ERP 시스템들이 AI 기능을 통합해 업무 자동화와 인사이트를 제공한다. 마이크로소프트 365 코파일럿이나 구글 워크스페이스 AI 같은 협업 도구도 생산성을 크게 높이고 있다. 보안 분야에서는 AI 기반 위협 탐지와 대응 시스템 수요가 급증하고 있다. 
 한국 기업들의 투자 방향은 조금 다르다. 첫째, AI 데이터센터 구축과 GPU 기반 인프라다. 통신사들은 5G와 6G 네트워크를 AI 서비스와 결합해 B2B 사업을 확장하고 있다. 네이버와 카카오 같은 포털과 플랫폼 기업들은 자체 AI 모델 개발과 서비스 제공을 위해 대규모 GPU 클러스터를 구축 중이다. 금융사들도 AI 기반 자산운용과 리스크 관리를 위한 전용 인프라에 투자하고 있다. 
 둘째, 반도체와 메모리 생산 확대다. 설계부터 제조, 패키징까지 일관된 공급망을 구축하는 수직 계열화가 진행 중이다. 칩렛 같은 차세대 반도체 패키징 기술 개발도 활발하다. 고객사와 긴밀히 협력해 맞춤형 솔루션을 개발하는 공동 R&amp;D도 늘고 있다. 
 셋째, IT 서비스와 클라우드 운영 역량 확장이다. AI 도입 컨설팅과 시스템 통합 서비스 수요가 늘면서 SI 업체들이 호황을 누리고 있다. 기업의 AI 인프라 운영을 대행하는 매니지드 서비스도 성장하고 있다. AI 인재 양성과 조직 역량 강화 프로그램도 인기다. 
 투자자가 명심해야 할 건 AI 인프라는 단기 비용이 아니라 장기 자산이라는 점이다. 과거 IT 투자는 감가상각 대상이었다. 시간이 지나면 가치가 떨어졌다. 하지만 AI 인프라는 다르다. 데이터와 모델이 축적되면서 오히려 가치가 증가한다. 따라서 초기 투자 규모가 크더라도 장기 관점에서 접근해야 한다. 칩 제조사, 클라우드 업체, 소프트웨어 기업을 균형있게 담은 포트폴리오를 구성하는 게 좋다. 전력 효율과 ESG 경영도 중요하다. 장기 경쟁력을 좌우하기 때문이다. 
 ■ 한국이 넘어야 할 세 가지 장애물 
 물론 리스크도 있다. 한국이 글로벌 AI 경쟁에서 우위를 점하려면 여전히 해결해야 할 과제가 많다. 
 첫째는 전력과 냉각 같은 물리적 시설 제약이다. AI 데이터센터 하나가 소도시 하나의 전력을 소비한다. 수도권 전력망에 여유가 없다. 냉각도 문제다. 한국의 여름 기온과 습도는 데이터센터 냉각에 불리하다. 수도권 인근에 대규모 데이터센터 부지를 확보하기도 어렵다. 해결책은 분산형 데이터센터다. 전력 공급이 원활한 지방 도시에 데이터센터를 분산 구축하고, 태양광과 풍력 같은 신재생 에너지를 연계해 전력 자립도를 높이는 거다. 공랭식보다 효율이 높은 액체 냉각 시스템 도입도 필요하다. 
 둘째는 인재 부족이다. 세계적 수준의 AI 연구자는 전 세계적으로 부족하다. 대규모 AI 인프라를 설계하고 운영할 수 있는 시스템 아키텍트도 모자란다. 양질의 학습 데이터를 준비하고 관리하는 데이터 엔지니어 수요도 급증하고 있다. 외국인 연구자에 대한 비자와 세제 혜택을 강화해 글로벌 인재를 유치해야 한다. 대학과 산업의 협력을 통해 실무형 인재를 조기에 양성하고, 기존 IT 인력의 AI 전환 교육도 지원해야 한다. 
 셋째는 규제와 혁신의 균형이다. 규제가 너무 강하면 혁신이 막히고 글로벌 경쟁력이 떨어진다. 그렇다고 규제가 없으면 안전 사고가 생겼을 때 산업 전체의 신뢰가 무너진다. 샌드박스 제도를 통해 제한된 환경에서 신기술 실험을 허용하고, 사전 승인보다는 사후 모니터링과 책임 부여로 접근해야 한다. EU나 미국과 규제를 조화시켜 글로벌 시장 진출도 쉽게 만들어야 한다. 
 이런 리스크는 한국만의 문제가 아니다. 미국, 중국, 유럽도 똑같은 고민을 한다. 한국의 경쟁력은 규모와 혁신의 균형을 얼마나 잘 잡느냐에 달려 있다. 충분한 투자와 인프라로 글로벌 플레이어와 경쟁하되, 독창적 기술과 비즈니스 모델로 차별화해야 한다. 
 ■ 지금 선택이 10년 후를 결정한다 
 결론은 명확하다. 2026년은 AI 인프라가 단순 기술을 넘어 산업 경쟁력 그 자체가 되는 분기점이다. 과거 산업혁명 시대에 철도와 전력망이 국가 경쟁력을 결정했듯이, 21세기에는 AI 인프라가 그 역할을 한다. AI를 사용하는 것을 넘어, AI 인프라를 소유하고 운영하는 능력이 국가와 기업의 미래를 결정한다. 한국은 반도체 강국이라는 기반 위에 데이터센터, AI 서비스, 클라우드 생태계로 확장하는 골든 타임을 맞았다. 세계 최고 수준의 메모리 반도체 기술, 빠른 의사결정과 실행력, 우수한 ICT 인프라가 한국의 강점이다. 여기에 대기업과 스타트업이 함께 성장하는 생태계를 조성하고, 단기 성과보다 장기적 인재 육성에 투자하며, 폐쇄적 접근 대신 개방형 혁신으로 글로벌 표준을 선도해야 한다. 
 투자자들은 반도체 대장주와 글로벌 클라우드 기업을 코어 자산으로, 국내 데이터센터 기업과 AI 소프트웨어 플랫폼을 성장 자산으로, AI 칩 설계 스타트업과 차세대 냉각 솔루션 기업을 혁신 자산으로 담아야 한다. 지금 투자하는 AI 인프라가 향후 10년의 경쟁력을 결정한다. 2026년은 기술 투자가 증가하는 해가 아니라, AI를 중심으로 산업 생태계 전체가 재편되는 역사적 전환점이다. 한국은 반도체 강국이라는 든든한 발판을 갖고 있다. 이제 필요한 건 이 강점을 AI 시대의 새로운 기회로 확장하는 전략적 투자와 실행력이다. 기업은 단기 비용 걱정보다 장기 경쟁력 투자에 과감해야 하고, 정부는 혁신과 안전의 균형을 유지하며 산업을 지원해야 하며, 투자자는 생태계 전반을 아우르는 포트폴리오로 성장의 과실을 나눠 가져야 한다. 2026년, 한국이 AI 인프라 전환점에서 승자가 될 수 있을지는 우리가 지금 어떤 선택을 하느냐에 달려 있다. 
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