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[IT뉴스]AI 혁명 주역 오픈AI, 거품 붕괴 시작점 되나

온카뱅크관리자

2026-02-01 17:07:29

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 <img alt="제미나이로 그린 일러스트." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/01/dt/20260201165943927tpbl.png" data-org-width="640" dmcf-mid="Gv8i3FyOCe" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/01/dt/20260201165943927tpbl.png" width="658">
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 제미나이로 그린 일러스트.
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 <img alt="챗GPT 주요 이정표 자료=업계종합" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/01/dt/20260201165945221omdh.png" data-org-width="635" dmcf-mid="HeOYni8ByR" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/01/dt/20260201165945221omdh.png" width="658">
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 챗GPT 주요 이정표 자료=업계종합
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 오픈AI와 엔비디아의 파트너십이 균열을 보인다는 외신 보도가 나오면서 ‘혁신의 아이콘’으로 불리던 오픈AI를 재평가해야 인식이 시장에 퍼지고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 ‘오픈AI에 대한 불만설’을 즉각 부인했지만 인공지능(AI) 시대의 총아인 오픈AI가 어쩌면 AI 거품 붕괴의 시작점이 될 수도 있다는 경고가 전문가들 사이에서 나온다.
 지난달 31일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아가 오픈AI에 1000억달러 규모로 투자하려던 계획이 교착상태에 빠졌다고 이 사안에 정통한 관계자를 인용해 보도했다. 엔비디아 내부에서 이 거래에 대한 의구심이 제기된 탓이라는 것이다.
 엔비디아는 지난해 9월 오픈 AI와 양해각서(MOU)를 체결했다. 오픈AI는 최소 10기가와트GW 규모의 컴퓨팅 파워를 구축하고, 엔비디아는 이에 필요한 비용 1000억달러(약 145조원)을 지원한다는 내용이었다.
 다시 말하면 이들의 파트너십은 엔비디아가 오픈AI에 거액을 투자하면 오픈AI는 이 돈으로 다시 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 등 컴퓨팅 파워를 구매하는 형태다. 일부 시장 전문가들은 이를 두고 전형적인 ‘순환 거래’(circular trading)라며 비판했고, 이는 곧장 ‘AI 거품론’의 핵심 근거로 부각됐다. 그런데 같은 우려가 엔비디아 내부에서도 퍼져 나갔다는 것이다.
 WSJ는 “이 투자는 빠른 속도로 진척될 것으로 전망됐지만, 초기 협상 단계에서 진전을 보이지 못하고 있다”고 전했다.
 이 파트너십은 MOU 단계이고 확정된 사안은 아니다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 몇 달간 업계 관계자들에게 “오픈AI에 대한 투자 협약이 구속력이 없으며, 확정되지도 않았다고 강조해왔다”고 말했다고 소식통들은 전했다. 또 황 CEO는 오픈AI의 사업 접근 방식에 규율이 부족하다고 비판하고, 구글·앤트로픽 등과 경쟁에 직면한 상황이라는 우려를 주변에 표시하기도 했다고 WSJ는 보도했다.
 황 CEO는 WSJ 보도 내용을 즉각 부인했다. 그는 31일 대만 타이베이에서 기자들과 만나 자신이 오픈AI에 대한 비판과 우려를 나타냈다는 보도에 대해 “말도 안 되는 소리”라고 일축했다고 로이터 통신 등이 보도했다. 아울러 오픈AI가 현재 진행 중인 투자 라운드에 엔비디아가 참여할 것이라는 점을 분명히 하면서 “아마 우리가 지금껏 했던 투자 중 가장 큰 규모가 될 것”이라고 밝혔다.
 그러나 황 CEO가 이렇게 말한 것은 오픈AI가 100% 마음에 들어서 한 것은 아니라는 분석도 나온다. 오픈AI는 지난 수년간 AI 혁신을 함께 한 동반자이자 최대 고객 중 하나다. 오픈AI가 경쟁력을 잃을 경우 엔비디아도 입장이 곤란해진다. 엔비디아는 챗GPT 개발 인프라에 자사 제품이 활용됐다는 것이 알려지면서 지난 수년간 실적 및 주가가 폭발적으로 증가한 바 있다.
 오픈AI의 위기론은 무엇보다도 ‘성능’이 원인이다. 기술적인 입지가 흔들린다. 3년 전만 해도 AI 혁신의 아이콘이었지만, 그 사이 경쟁사인 구글의 제미나이에게 추월을 허락했다. 현재는 제미나이가 격차를 벌리며 시장 입지를 확고히 하고 있다
 애플에서 비롯된 긴장감 또한 가볍게 봐 넘길 게 아니다. 애플은 ‘AI 지각생’이라는 처지를 벗어나기 위한 카드로 당초 챗GPT를 선택했다. 그러나 애플은 챗GPT와의 협력에서 혁신을 체감하지 못했고 결국 구글과 손잡고 제미나이 기반의 차세대 시리를 공개하겠다고 최근 발표했다.
 전세계에 깔린 애플 모바일 기기는 약 20억대로 추산된다. 구글은 30억대 생태계의 안드로이드 운영체제를 보유하고 있다. 여기에 제미나이가 기본 탑재된다면 챗GPT의 성장엔 한계가 있을 수밖에 없다.
 때문에 시장 일부에서는 올해 오픈AI가 자금난을 겪고 파산하거나 마이크로소프트(MS)에 인수될 수 있다는 관측이 나오기도 했다. 돈을 버는 단계로 가기엔 아직 멀었고, 성능 면에서도 제미나이에 밀리면서 이미 진퇴양난에 빠졌다는 얘기다.
 급기야 현재는 오픈AI가 AI 거품 붕괴의 도화선이 될 것이라는 전망까지 나온다. 지난해 오픈AI는 막대한 투자에 따라 80억달러 이상의 손실을 봤다. 수익기반을 갖출 때까지는 투자를 받아 생존해야 하는데 그러려면 기술 리더십이 필수다.
 올해 오픈AI는 많은 변화를 앞두고 있다. 올 하반기 AI 디바이스를 출시할 예정이며 기업공개(IPO)도 추진한다. 오픈AI의 기업가치는 8300억달러(약 1200조원)로 추정된다.
 김영욱 기자 wook95@dt.co.kr
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