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[실시간뉴스]“구글과 오픈AI, 누가 이겨도 돼요”…한국 반도체는 무조건 수혜

온카뱅크관리자

2025-11-28 06:27:51

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">업종별 투자 유망 종목<br>AI버블론 내년까진 안전할것<br>조선·방산·원전株 상승 여력</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="X4UdKgb0SA">
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b1133c8a2223f562ef528a3b67458c1c44b611863e0b60720adad2de378c2544" dmcf-pid="Z8uJ9aKpvj" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="대한민국 최고 재테크 박람회인 ‘2025 서울머니쇼+(플러스)가  27일 서울 코엑스 마곡에서 열리고 있다. 행사는 27일부터 사흘간 열린다. 2025.11.27 [김호영기자]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202511/28/mk/20251128060607217pdwj.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="Gabg8k4qlk" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202511/28/mk/20251128060607217pdwj.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            대한민국 최고 재테크 박람회인 ‘2025 서울머니쇼+(플러스)가 27일 서울 코엑스 마곡에서 열리고 있다. 행사는 27일부터 사흘간 열린다. 2025.11.27 [김호영기자]
           </figcaption>
          </figure>
          <div contents-hash="82f4a1405c033f9fc57fbacf893d50e0bc62c9b24bb8b0671b221e9d66f7ab7f" dmcf-pid="567i2N9UyN" dmcf-ptype="general">
           “구글이 이기든 오픈AI가 이기든 우리나라 반도체는 좋을 수밖에 없습니다.”(염승환 LS증권 이사)
          </div>
          <p contents-hash="22c09fead4d187452359d280c81eece5e2119423203a1681666b0538e1d541dd" dmcf-pid="1PznVj2uha" dmcf-ptype="general">“짧게 보면 조선, 좀 더 멀리 보면 방산을 포트폴리오에 담아야 합니다.”(최광식 다올투자증권 팀장)</p>
          <p contents-hash="f3b82f264f86f2db18a1bac45003d29d0724ba5cdf2691ba2476f146ae5fc958" dmcf-pid="tQqLfAV7Cg" dmcf-ptype="general">21일 서울 강서구 코엑스마곡에서 열린 ‘2025 서울머니쇼 플러스(+)’의 주식 관련 강연에는 코스피 5000 시대에 대한 기대감을 품은 투자자들이 구름처럼 모여들었다.</p>
          <p contents-hash="875e8155489b4022adf95a7906dd330b1b58346ea4116ba545b5ee14349f2c9e" dmcf-pid="FDiljYNdyo" dmcf-ptype="general">‘2026년 대한민국 증시를 뒤집어 놓을 주인공’이라는 주제로 강연에 나선 염승환 LS증권 리테일사업부 이사는 올해 말까지 증시 변동성이 다소 확대되겠지만 내년에도 인공지능(AI) 밸류체인을 주축으로 하는 상승장이 이어질 것으로 전망했다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="a3fa00e16618d9b4a8a6011241bfe9418da11d273edd9bf53a2fb3ffddc9fc02" dmcf-pid="3wnSAGjJyL" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="대한민국 최고 재테크 박람회인 ‘2025 서울머니쇼+(플러스)가  27일 서울 코엑스 마곡에서 열리고 있다. 행사는 27일부터 사흘간 열린다. 2025.11.27 [김호영기자]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202511/28/mk/20251128060608505vazx.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="HXuJ9aKpvc" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202511/28/mk/20251128060608505vazx.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            대한민국 최고 재테크 박람회인 ‘2025 서울머니쇼+(플러스)가 27일 서울 코엑스 마곡에서 열리고 있다. 행사는 27일부터 사흘간 열린다. 2025.11.27 [김호영기자]
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          </figure>
          <div contents-hash="7c1ebe61e5df41da5f93573386f96748106a1a666b109ab941e4ff4b695edc9c" dmcf-pid="0rLvcHAiWn" dmcf-ptype="general">
           염 이사는 “AI는 승자독식 구조인 데다 안보와도 직결되는 만큼 기업별·국가별로 선두를 향한 멈출 수 없는 레이스가 벌어지고 있다”며 “구글, 오픈AI 등이 참전하는 글로벌 AI 전쟁 과정에서 막대한 투자가 계속될 수밖에 없기 때문에 한국 반도체 기업은 수혜를 입을 것”이라고 했다.
          </div>
          <p contents-hash="34e3e18bd341b96545c35f3c8e3fe2ea69d54d88fd19170116f0acfcf101ecab" dmcf-pid="pmoTkXcnTi" dmcf-ptype="general">최근 시장의 우려를 키우는 AI 버블론과 관련해선 금리 인하 사이클이 이어지는 내년까지는 비교적 안전할 것이라고 전망했다. 염 이사는 “미국 물가가 예상보다 높게 나오고 경기가 좋게 나타나면 추후 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하가 한 번 정도에 그칠 가능성도 있지만, 그럴 가능성이 높지 않다”며 “고용 지표가 계속 불안하게 나올 경우 내년까지 3번의 추가 금리 인하가 있을 것으로 본다”고 밝혔다.</p>
          <p contents-hash="7e34f9242a1e6e3b7c8a483981b4aa905f25b28280492f4afb98e59f2d1da4e5" dmcf-pid="UsgyEZkLvJ" dmcf-ptype="general">이어 그는 “2000년대 정보기술(IT) 버블과 2020년 코로나 버블 모두 물가 때문에 연준이 금리를 올리면서 끝이 났다”며 “(금리 인하 기조가 이어지는) 내년까지는 상승장이 이어질 것으로 보는 이유”라고 덧붙였다.</p>
          <p contents-hash="1563b2dff49d6c65a5195300bd58d10ae96de68069eb8084cf4a00ab9f28d97a" dmcf-pid="uOaWD5EoTd" dmcf-ptype="general">조선·방산·원전 등 최근 시장 주도주들에 대한 긍정적인 전망도 쏟아졌다.</p>
          <p contents-hash="6ff8a38fe469f6d765bccca2d3b3119d57a12aa5d5fdc7d4d7a51926dde502b5" dmcf-pid="7INYw1DgWe" dmcf-ptype="general">최광식 다올투자증권 리서치본부 기업분석팀장은 조선 업종에 대해 “이미 수주를 받아 예상되는 실적 전망이 더 이상 좋아질 수 없을 정도로 개선됐고, 앞으로의 수주 역시 북미 지역을 중심으로 액화천연가스(LNG)선 발주 급증이 예상돼 추후 수년간 실적 전망도 밝다”고 설명했다.</p>
          <p contents-hash="f2292848b0bd81013bf8cc3dc00ba6777c5921c9e5d0b96cf1a1d8bd844b0e4c" dmcf-pid="zCjGrtwayR" dmcf-ptype="general">그는 방산업에 대해서는 “조선업과 달리 주문받는 만큼 생산능력을 키울 수 있고, 더 급격히 성장할 가능성이 있다”고 내다봤다.</p>
          <p contents-hash="65f80ae814fe15e6533bf266bdf006563657e6aa49539ae23db4f0bdb2acb137" dmcf-pid="qhAHmFrNlM" dmcf-ptype="general">이런 연장선에서 최 팀장은 “내년 상반기까지는 조선주가 좋고, 길게는 방산주가 더 오를 것으로 보인다”고 전망했다. 유망 종목으로는 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주 등을 제시했다.</p>
          <p contents-hash="5bca51d2f1a414f3d70dcf8df4e0e55023550d35ca2febbbf58c477ecaeff3c6" dmcf-pid="BYm3Szlwvx" dmcf-ptype="general">양승윤 유진투자증권 선임연구원은 로보틱스 업종을 분석하며 휴머노이드와 피지컬 AI 분야에서 수혜를 볼 수 있는 기업들에 주목해야 한다고 조언했다.</p>
          <p contents-hash="58606bc7a63307789b17a861116422cde3a0439ff7304729a2568adf37f068ad" dmcf-pid="bGs0vqSrWQ" dmcf-ptype="general">양 연구원은 “공급망 관점에서 본다면 단기적으로는 액추에이터(구동 자치)와 그 부품, 장기적으로는 센서, 배터리, 반도체류에 관심이 필요하다”고 밝혔다. 판매 실적과 기술 개발을 위한 데이터 공급원을 이미 확보한 기업들로는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 씨메스 등을 제시했다.</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 매일경제 &amp; mk.co.kr. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지</p>

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