【드래곤 스포츠】 보증업체놀이터추천홍보 : 프로그램제작판매제작의뢰 : 스포츠분석 : 무료스포츠중계tv : 섹시bj움짤 : 뉴스 : 안구정화

로그인

글쓰기

[실시간뉴스]롯데글로벌로지스, 몸값 확 낮춰 코스피 도전…1000억 보전할 수도(종합)

온카뱅크관리자

2025-03-24 18:17:48

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 그룹에서 차액 보전 조건으로 FI에 1000억 넘게 지급할 듯 
 <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
 <section dmcf-sid="Xe1bLcIi5e">
 <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="de9501447faf19727453ced94bf9480a1095cec4716bd68a70b6d67909a78c4e" dmcf-pid="ZwVJIytstR" dmcf-ptype="figure">
 <img alt="롯데글로벌로지스는 지난 3월 19일(현지시간) 베트남 동나이(Đồng Nai)성 연짝공단(Nhơn Trạch)에서 ‘베트남 동나이 콜드체인 센터’ 착공식을 개최했다. (롯데글로벌로지스 제공)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/24/NEWS1/20250324181555747arer.jpg" data-org-width="1400" dmcf-mid="HxWpMLEQtd" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/24/NEWS1/20250324181555747arer.jpg" width="658">
 <figcaption class="txt_caption default_figure">
 롯데글로벌로지스는 지난 3월 19일(현지시간) 베트남 동나이(Đồng Nai)성 연짝공단(Nhơn Trạch)에서 ‘베트남 동나이 콜드체인 센터’ 착공식을 개최했다. (롯데글로벌로지스 제공)
 </figcaption>
 </figure>
 (서울=뉴스1) 이재상 기자 = 롯데그룹의 물류서비스 계열사인 롯데글로벌로지스가 당초 시장 예상보다 대폭 낮은 몸값으로 기업공개(IPO) 절차에 돌입한다.
 롯데글로벌로지스는 지난 21일 이사회를 열어 유가증권시장(코스피) 상장을 결정했다고 24일 DART에 공시했다.
 희망 공모가 범위(밴드)는 주당 1만1500~1만 3500원으로 제시했다.
 공모가 상단 기준 공모 금액은 2017억 원, 상장 후 시가총액은 5622억 원이다.
 당초 1조 원 이상의 몸값이 예상됐던 것과 비교했을 때 눈높이를 낮췄다는 평가다. 
 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사는 “유가증권 시장 상장을 통해 글로벌 물류 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고, 지속적인 성장을 이루기 위해 노력할 것”이라며 “상장을 통해 확보하게 될 자금으로 물류 인프라를 고도화하고, 글로벌 네트워크를 강화해 나갈 것“이라고 말했다. 
 이번 상장에서 롯데글로벌로지스의 공모 구조는 구주매출과 신주모집이 각각 50%다.
 구주매출 물량은 재무적투자자(FI)인 에이치프라이빗에쿼티가 세운 유한회사 엘엘에이치가 보유한 주식 전체(21.87%)다.
 에이치프라이빗에쿼티는 보유한 롯데글로벌로지스 지분을 롯데지주나 호텔롯데에 매각할 수 있는 풋옵션이 있다. 
 IPO를 진행할 경우 공모가가 풋옵션 행사가에 미치지 않았을 때 롯데그룹에서 에이치프라이빗에쿼티에 차액을 보전해야 한다.
 에이치프라이빗에쿼티의 평균 취득단가는 3만 7000원 선으로 알려졌다. 이에 따르면 롯데그룹은 투자자에게 1000억 원 이상을 지급해야할 것으로 보인다.
 한편 롯데글로벌로지스는 지난해 준수한 성과를 냈다. 2024년 연결 기준 매출 3조5733억 원, 영업이익 902억 원이다. 매출은 소폭 줄었으나 영업이익은 41%나 상승했다. 
 롯데글로벌로지스는 4월 24일부터 30일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 5월 12일과 13일 일반 청약을 진행할 예정이다. 
 상장대표주관회사는 한국투자증권과 삼성증권, 공동주관회사는 KB증권이다.
 alexei@news1.kr 
 </section> 
 </div> 
 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

댓글 총 0개

이번주 포인트랭킹

매주 일요일 밤 0시에 랭킹을 초기화합니다.

14,000상품권
23,000상품권
32,000상품권

업체홍보/구인 더보기

지식/노하우 더보기

판매의뢰 더보기

포토 더보기