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[실시간뉴스]“10만전자 외치더니 또 사라고?”…목표가 ‘7만전자’로 낮추며 사볼만하다는 증권사

온카뱅크관리자

2024-11-01 10:34:17

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="p2yRseTNeP">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="U6XnlLHEn6" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="지난달 31일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. [사진 = 연합뉴스]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202411/01/mk/20241101101802688yczx.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="GLi16tJqiL" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202411/01/mk/20241101101802688yczx.jpg" width="658"></p>
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            지난달 31일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. [사진 = 연합뉴스]
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          <div dmcf-pid="uqh6EPCni8" dmcf-ptype="general">
           ‘국민주’인 삼성전자가 올해 3분기 확정 실적 발표에서 시장 기대치를 밑도는 성적표를 내놓으면서 증권가가 목표주가를 하향 조정하고 나섰다. ‘10만전자’를 바라보던 목표주가는 7만원까지 낮아진 가운데 주가가 추가로 하락할 가능성은 제한적이라는 분석이 나온다.
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          <p dmcf-pid="7qh6EPCnM4" dmcf-ptype="general">1일 오전 10시 현재 삼성전자 주가는 전일 대비 400원(0.67%) 내린 5만8800원에 거래되고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="zFDboKEQMf" dmcf-ptype="general">삼성전자는 전날 공시를 통해 올해 3분기 매출 79조987억원, 영업이익 9조1834억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년동기대비 17.35%, 영업이익은 277.4% 증가했지만, 시장 기대치에는 미치지 못했다. 일회성 비용과 업황 부진에 따른 반도체(DS)부문의 실적 악화가 ’어닝쇼크‘의 배경으로 꼽힌다.</p>
          <p dmcf-pid="q8HihnGkLV" dmcf-ptype="general">국내 증권사들도 눈높이도 대부분 8~9만원대로 낮아졌다. 이날 한국투자증권은 삼성전자의 목표주가를 기존 9만6000원에서 8만3000원으로, 신한투자증권은 기존 9만5000원에서 9만원으로 각각 내려 잡았다.</p>
          <p dmcf-pid="BVWeOdyje2" dmcf-ptype="general">이밖에 대신증권(10만원→8만5000원), 한화투자증권(9만5000원→9만원), 메리츠증권(9만5000원→8만7000원), 교보증권(11만원→9만원), 다올투자증권(11만원→9만3000원) 등에서 목표주가 하향 조정이 이뤄졌다. 특히 BNK투자증권은 목표주가를 기존 8만1000원에서 7만6000원으로 내리면서 ‘7만전자’를 전망했다.</p>
          <p dmcf-pid="bMtayN1mR9" dmcf-ptype="general">삼성전자는 범용 메모리 수요가 둔화된 데다 고대역폭메모리(HBM) 5세대 제품을 엔비디아에 납품하기 위한 품질 테스트 승인이 지연되면서 주가가 약세를 보이고 있다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="KJpcHk0CiK" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="삼성전자의 최근 6개월 주가 추이. [사진 = 구글 파이낸스]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202411/01/mk/20241101101804445cqys.png" data-org-width="700" dmcf-mid="0lzw1r7vLQ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202411/01/mk/20241101101804445cqys.png" width="658"></p>
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            삼성전자의 최근 6개월 주가 추이. [사진 = 구글 파이낸스]
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          <div dmcf-pid="9Efl7SVZdb" dmcf-ptype="general">
           채민숙 한국투자증권 연구원은 “메모리에서 HBM 판매 확장이 경쟁사보다 지연되고, 파운드리 수요 회복 시점이 예상보다 늦어지면서 당분간 실적 기대감을 갖기 어려울 것”이라고 설명했다.
          </div>
          <p dmcf-pid="2Nbs3OBWiB" dmcf-ptype="general">관건은 HBM 사업 개선 여부다. 전날 삼성전자가 3분기 실적 발표 직후 밝힌 대로 5세대인 HBM3E 12단 양산이 사실일 경우 향후 밸류에이션이 재평가(리레이팅)될 수 있다는 전망도 나온다.</p>
          <p dmcf-pid="VQ5ovgZwnq" dmcf-ptype="general">다만 HBM 시장에서 경쟁사와의 격차가 벌어진 만큼 아직까지 예단하기 어렵다는 관측이 지배적이다.</p>
          <p dmcf-pid="fRFNWjtsiz" dmcf-ptype="general">김광진 한화투자증권 연구원은 “삼성전자가 4분기 중 HBM3E 8단 제품의 주요 고객사 공급 가능성을 구체적으로 언급했으나 12단 제품과 HBM4 등 차세대 제품에서 경쟁사와의 시장 진입 시점에 여전히 격차가 존재하는 만큼 낙관적 판단을 하기엔 이른 시점”이라고 말했다.</p>
          <p dmcf-pid="45cziqA8n7" dmcf-ptype="general">다만 메모리 부문의 대내외 환경이 최악을 지나고 있으며 추가적인 주가 하락은 제한적일 것이란 진단도 나온다.</p>
          <p dmcf-pid="8pm2NVrRLu" dmcf-ptype="general">김록호 하나증권 연구원은 “주가는 역사적 주가순자산비율(PBR) 밴드 하단이기 때문에 추가 하락은 제한적”이라며 “단기적으로는 HBM의 매출 확대를 통한 펀더멘탈(기초체력) 변화, 중장기적으로는 회사의 체질 개선과 기술 리더십 회복이 중요할 것”이라고 짚었다.</p>
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