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[실시간뉴스][공모주달력]'케이뱅크' 수요예측...카뱅보다 낮은 희망공모가
온카뱅크관리자
조회:
3
2024-10-06 08:13:26
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">케이뱅크 10일부터 기관투자자 수요예측<br>셀비온‧인스피언‧한켐, 공모주 청약 시작</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="Gv9NQgLKeX"> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="HCqL4idzJH" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/06/BUSINESSWATCH/20241006080006284hmeg.jpg" data-org-width="646" dmcf-mid="WBCuYp3In5" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/06/BUSINESSWATCH/20241006080006284hmeg.jpg" width="658"></p> </figure> <p dmcf-pid="XO7iVdRuiG" dmcf-ptype="general">10월 둘째 주 공모주 일정을 알아 볼게요. 9일 한글날은 국경일로 이날은 주식시장이 하루 쉬어요.<strong>드디어 IPO하는 케이뱅크, 기관 수요예측 </strong></p> <p dmcf-pid="ZQOpy3tsiY" dmcf-ptype="general">이번 주는 올해 하반기 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는<strong> 케이뱅크</strong>의 수요예측이 기다리고 있어요. </p> <p dmcf-pid="5VE5CXGkiW" dmcf-ptype="general">케이뱅크는 대한민국 첫 번째 인터넷전문은행이죠. 카카오뱅크와 함께 지난 2015년 인터넷전문은행 예비인가를 받았고 2017년 4월부터 본격적으로 영업을 시작했어요. </p> <p dmcf-pid="1EFxqP8tdy" dmcf-ptype="general">두 번째 인터넷전문은행인 카카오뱅크는 케이뱅크보다 영업을 세달 늦게 시작했지만 주식시장 상장은 지난 2021년 8월에 했었죠. 비슷하게 영업을 시작한 카카오뱅크와 비교하면 케이뱅크의 상장은 다소 늦은 감이 있는데요. </p> <p dmcf-pid="taHf02KGiT" dmcf-ptype="general">앞서 케이뱅크는 2022년 9월 한국거래소 유가증권시장 상장 예비심사를 통과하기도 했지만 투자심리 위축 등을 이유로 상장을 포기했었어요. 그러다 올해 2월 다시 IPO를 추진한 것이에요. </p> <p dmcf-pid="FjZ8Uf2XLv" dmcf-ptype="general">케이뱅크는 오는 10일부터 16일까지 국내 및 해외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해요. 이번 IPO를 통해 총 8200만주의 공모주를 팔 예정인데요. 이 중 신주발행 주식이 4100만주, 기존 주주 지분을 내다파는 구주매출이 4100만주예요. </p> <p dmcf-pid="3uLvklCnLS" dmcf-ptype="general">이번 IPO를 통해 지분을 내놓는 기존 주주들은 △베인캐피탈(BCC KINGPIN, LLC) △KHAN SS L.P.(MBK파트너스) △카니예 유한회사 △제이에스신한파트너스 유한회사 총 네곳이에요. 이들은 프리IPO(상장 전 지분투자)를 통해 케이뱅크에 투자했는데이번 상장을 통해 투자금 회수(엑시트)를 하려는 것이죠. </p> <p dmcf-pid="0WfcRjaVJl" dmcf-ptype="general">케이뱅크는 희망공모가격을 9500원~1만2000원 사이로 정했어요. <strong>주가순자산비율(PBR) </strong>방식을 활용해 △카카오뱅크 △SBI 스미신 넷 뱅크(일본 인터넷전문은행) △뱅코프(미국 인터넷전문은행) 3곳을 비교대상 기업으로 선정했어요. 3곳은 오프라인 지점을 두지 않은 인터넷전문은행이라는 공통점이 있죠. KB금융, 하나금융, 신한금융 등 금융지주 상장회사도 있지만 이들은 오프라인 지점을 두고 있어 영업방식이 다르다고 판단해 비교대상 기업에서 제외했어요. </p> <p dmcf-pid="pbjGmWTNLh" dmcf-ptype="general">순자산이 공모가 결정에 큰 역할을 하는 PBR방식을 사용한 이유는 은행업 자체가 자본적정성을 요구받는 업종이기 떄문이에요. 적정한 자본적정성을 유지해야만 뱅크런 등 금융위기를 예방할 수 있기 때문이죠. </p> <p dmcf-pid="UUnSchIiMC" dmcf-ptype="general">결과적으로 케이뱅크는 PBR 2.56배와 올해 상반기 기준 자본총계, 주식수 등을 종합해 희망공모가를 9500원~1만2000원으로 정했어요. </p> <p dmcf-pid="uiTb5q7vLI" dmcf-ptype="general">다만 이는 앞서 2021년 상장했던 카카오뱅크의 희망공모가(3만3000원~3만9000원) 낮은 금액인데요. 당시 카카오뱅크는 우리나라 주식시장에 상장한 인터넷전문은행의 사례가 없었기 떄문에 미국의 플랫폼 로켓컴퍼니, 브라질 금융회사 패그세구로, 러시아 디지털은행 타타컨설턴시서비스 등을 비교대상 기업으로 삼았고 당시 적용한 PBR은 무려 7.3배에 달했어요. </p> <p dmcf-pid="7pilACOJiO" dmcf-ptype="general">케이뱅크가 희망공모가 산출에 적용한 PBR배수(2.56)과 비교하면 훨씬 높은 수치죠. 당시에도 카카오뱅크는 공모가에 거품이 끼였다는 비판을 면치 못했어요. 다만 국내 금융지주들의 PBR이 1배 미만인 점을 고려하면 케이뱅크가 적용한 PBR배수가 낮다고만 볼 수는 없다는 점 참고해주세요. </p> <p dmcf-pid="zuLvklCnMs" dmcf-ptype="general">케이뱅크는 오는 16일까지 기관투자자 수요예측을 진행한 뒤 18일 공모가를 최종 확정할 예정이에요. 공모주 청약은 21일부터 22일까지 이틀간 진행해요. 이번 IPO 주관사 및 인수회사로 NH투자증권, KB증권, 메릴린치 서울지점, 신한투자증권, 키움증권 5곳이 선정됐어요. 일반투자자들은 메릴린치를 제외한 4곳 증권사에서 청약을 할 수 있어요.<strong>씨메스, 클로봇 등 수요예측…셀비온‧인스피언 등 청약</strong></p> <p dmcf-pid="qA56u4VZem" dmcf-ptype="general">케이뱅크 외에도 5곳의 IPO종목들이 수요예측을 진행하는데요. </p> <p dmcf-pid="BEFxqP8tir" dmcf-ptype="general">먼저 △이방선전도필름(ACF) 등 전자 제품 제조 업체 <strong>에이치엔에스하이텍</strong>을 시작으로 △인공지능 로봇솔루션 전문기업<strong>씨메스</strong> △지능형로봇 전문기업 <strong>클로봇</strong> △무선 통신장비 제조업 <strong>웨이비스</strong> △2차전지 부품제조업 <strong>성우</strong>가 기관투자자 수요예측을 해요.</p> <p dmcf-pid="bY4keANfew" dmcf-ptype="general">아울러 <strong>△셀비온 △인스피언 △한켐 △신한스팩14호 △와이제이링크 △루미르</strong> 6곳이 이번주 청약을 진행해요. </p> <p dmcf-pid="KmUd9RxpiD" dmcf-ptype="general">공모가는 셀비온 1만5000원, 인스피언 1만2000원, 한켐 1만8000원으로 모두 희망공모가보다 높은 가격으로 최종 공모가를 확정했어요. </p> <p dmcf-pid="9hBo8nJqdE" dmcf-ptype="general">와이제이링크는 7일, 루미르는 8일 공모가를 확정 발표할 예정이에요. </p> <p dmcf-pid="2IznfJe7Lk" dmcf-ptype="general">한편 지난 7월 코스피 시장에 상장한<strong>시프트업</strong>은 기관투자자들이 3개월 동안 팔지 않겠다고 의무보유확약한 물량이 풀리는데요. 총 85만2377주가 시장에 매물로 나올 수 있는데요. 총 발행주식수의 1.5% 수준이라 물량 규모가 많지 않다는 점 참고해주세요.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="Vv9NQgLKdc" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/06/BUSINESSWATCH/20241006080006607gfxd.jpg" data-org-width="695" dmcf-mid="YJD1hZHEJZ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/06/BUSINESSWATCH/20241006080006607gfxd.jpg" width="658"></p> </figure> <p dmcf-pid="fpilACOJiA" dmcf-ptype="general"><strong>*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요. <br><br>*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.</strong></p> <p dmcf-pid="4oY2FKBWMj" dmcf-ptype="general">김보라 (bora5775@bizwatch.co.kr)</p> <p dmcf-pid="8QOpy3tsMN" dmcf-ptype="general">ⓒ비즈니스워치의 소중한 저작물입니다. 무단전재와 재배포를 금합니다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 비즈워치. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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