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[실시간뉴스]IPO로 그리는 백종원 큰 그림은?
온카뱅크관리자
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2024-09-26 06:12:33
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">비교기업에 교촌에프앤비 제외…공모자금 95%, M&A에 투입</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="1RMSp31m7f"> <p dmcf-pid="tKbkWTlo3V" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=김민아 기자)백종원 대표의 더본코리아가 기업공개(IPO)를 바탕으로 종합식품기업으로 도약을 준비하고 있다는 해석이 나온다. 공모를 통해 얻은 자금 대부분을 인수합병(M&A) 등에 투입할 예정이기 때문이다.</p> <p dmcf-pid="FfVrXGyjp2" dmcf-ptype="general">더본코리아는 지난 5일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 IPO 절차에 본격적으로 돌입했다. 지난달 30일 한국거래소로부터 상장을 위한 예비심사 승인을 받은 뒤 4거래일 만에 증권신고서를 낸 것이다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="3xQh3tZwp9" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="백종원 (사진=넷플릭스)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202409/26/ZDNetKorea/20240926060020778zbyq.jpg" data-org-width="639" dmcf-mid="5jy8Ngnb34" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202409/26/ZDNetKorea/20240926060020778zbyq.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 백종원 (사진=넷플릭스) </figcaption> </figure> <p dmcf-pid="0qzjvlIiuK" dmcf-ptype="general"><span>더본코리아는 다음 달 15일부터 21일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 뒤 24~25일 일반 청약을 거쳐 11월 중 유가증권시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 한국투자증권과 </span><span>NH투자증권이다.</span></p> <p dmcf-pid="pCIbJexpUb" dmcf-ptype="general">백 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 현재 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당 등 25개 외식 브랜드를 운영하고 있다. 국내 점포 수는 약 2천900개다.</p> <p dmcf-pid="UyT4aoiB3B" dmcf-ptype="general">시장에서는 백 대표가 IPO를 통해 종합식품기업으로의 변신을 노리고 있다는 분석이 나온다.</p> <p dmcf-pid="uJdy7U3I7q" dmcf-ptype="general">더본코리아는 IPO를 통해 확보한 공모자금 대부분을 타법인증권 취득자금으로 활용할 계획이다. 총 662억원 중 5%인 34억원만을 기존 브랜드 강화 및 신규 브랜드 개발을 위한 운영자금으로 활용할 예정이다. 나머지인 95%는 F&B 관련 업종 등 M&A 및 지분 투자에 활용할 방침이다.</p> <p dmcf-pid="7IOBdRQ0pz" dmcf-ptype="general">구체적인 투자 대상이 정해지지 않았지만, 도·소매 전문 식품기업을 M&A 우선순위에 올렸다. <span>또 푸드테크 관련 회사를 중심으로 지분투자를 진행할 것으로 관측된다. 오는 2027년까지 공모자금 중 약 628억원 수준의 투자를 계획하고 있다. </span></p> <p dmcf-pid="zAjtf2bYz7" dmcf-ptype="general"><span>이 외에도 회사가 보유한 현금및현금성자산 411억원 및 단기금융상품 697억원을 활용해 지분투자를 진행한다는 설명이다.</span></p> <p dmcf-pid="qJdy7U3Ipu" dmcf-ptype="general">여기에 몸값 측정을 위해 설정한 비교기업에 유일한 프랜차이즈 상장사인 교촌에프앤비도 제외됐다.</p> <p dmcf-pid="BDEpP8VZ3U" dmcf-ptype="general">증권신고서에 따르면 더본코리아의 비교기업은 ▲CJ씨푸드 ▲대상 ▲풀무원 ▲신세계푸드 등 4곳이다.</p> <p dmcf-pid="bXHxkAaV0p" dmcf-ptype="general">CJ씨푸드는 지난해 기준 어묵·김·유부 등의 매출이 85%에 달했고 대상은 장류와 조미료 등 식품부문이 매출의 85.2%를 차지한 식품 기업이다. 풀무원도 국내식품제조유통 부문에서 매출의 절반 이상이 발생했고 신세계푸드도 국내외식품 유통서비스가 주요 매출처였다.</p> <p dmcf-pid="KS8O1ZGkp0" dmcf-ptype="general">반면 더본코리아의 매출 중 가맹사업 매출액은 올해 상반기 기준 전체의 84.5%(1천870억원)을 차지했다. 유통사업은 13.1%(290억원), 호텔사업은 1.9%(41억원)를 차지하는 데 그쳤다.</p> <p dmcf-pid="9pN1V9BW03" dmcf-ptype="general">프랜차이즈 상장사인 교촌에프앤비는 업종과 재무유사성, 사업유사성은 충족했지만, 일반 유사성 항목에서 탈락했다. 주가수익비율(PER)이 29.65배를 기록하면서 선정된 기업 중 PER 최고값을 기록했기 때문이다.</p> <p dmcf-pid="2zk0642X7F" dmcf-ptype="general">더본코리아 측은 “도·소매 전문 식품기업에 대한 인수를 통해 가맹점의 원가 부담을 최소화하고 회사의 유통 능력 향상을 바탕으로 기업가치를 제고하고자 한다”며 “푸드테크에 대한 투자와 협업을 바탕으로 가맹점의 주방 및 홀에 대한 업무적 부담을 줄이고, 가맹점의 인건비 감소 등 비용 구조 개선을 통한 수익성 극대화를 위한 방안을 마련하겠다”고 말했다.</p> <p dmcf-pid="VTPCF1XDUt" dmcf-ptype="general">한편 더본코리아는 IPO를 앞두고 각종 구설에 휩싸여 있다.</p> <p dmcf-pid="ftLHbquSU1" dmcf-ptype="general">지난 7일에는 커피전문점 빽다방의 음료에 비닐봉지가 갈려 들어가면서 이를 섭취한 10대 청소년 두 명이 복통에 시달리는 사고가 발생했다.</p> <p dmcf-pid="4Kr7MQ8tU5" dmcf-ptype="general">이에 더본코리아는 “지난 9일 해당 매장에 시정요구서를 발송하고 메뉴 제조 관리 수준을 높이는 교육을 진행했다”며 “쿠키 원물 보관 방법 매뉴얼을 변경하고 전 가맹점에 전파 및 교육을 진행하고 있으며 가맹점 관리에 만전을 기하겠다”는 입장을 밝혔다.</p> <p dmcf-pid="8zk0642XpZ" dmcf-ptype="general">지난 24일에는 공정거래위원회가 더본코리아 본사 현장 조사에 나서기도 했다. 공정위는 더본코리아 가맹본부 영업사원이 연돈볼카츠 가맹점주를 모집하는 과정에서 예상 매출과 수익률을 부풀려 설명했다는 의혹을 조사 중이다.</p> <p dmcf-pid="6uAF4VKG7X" dmcf-ptype="general">가맹사업법에 따르면 ‘가맹본부가 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위’가 금지된다.</p> <p dmcf-pid="PsKEYySgFH" dmcf-ptype="general">김민아 기자(jkim@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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