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[실시간뉴스]‘M&A 전문가’에 팔린 딥마인드, 피피아이… CB 찍는 이유는

온카뱅크관리자

2024-09-24 11:20:09

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="QJeYzhOJ3R">
          <p dmcf-pid="x0FoIRQ0uM" dmcf-ptype="general">통신부품 사업을 하던 코스닥 상장사 피피아이가 최근 또 다른 코스닥 상장사 딥마인드에 매각됐다. 딥마인드는 올해 4월 최대주주 변경 후 4개월 만에 피피아이의 경영권 확보에 나섰다. 피피아이는 광통신장비 부품을 만들어 왔고 딥마인드는 건강기능식품과 여성 속옷 등을 판매하던 회사다. 한데 두 회사 모두 기존 사업과 별로 관련이 없는 드론(무인항공기) 사업을 신사업으로 추진하겠다고 밝혔다. 금융투자업계에선 본업이나 양사 간 사업적 시너지가 예상되지 않는다는 관측이 나온다.</p>
          <p dmcf-pid="yEcUP5HEzx" dmcf-ptype="general">피피아이와 딥마인드의 지배구조 정점에는 코스닥시장 ‘M&amp;A 전문가’라고 알려진 김병진 메타플렉스 대표가 있다. 금융투자업계에선 기업 인수합병(M&amp;A) 후 매각을 통해 자산을 불려온 김병진 대표의 행보에 주목한다. 김병진 대표는 개인 회사인 메타플렉스를 통해 딥마인드와 피피아이를 지배하는 구조를 만들었다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="WbqEWgnbpQ" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202409/24/chosunbiz/20240924110025425lmtv.jpg" data-org-width="1017" dmcf-mid="4grwGNo90i" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202409/24/chosunbiz/20240924110025425lmtv.jpg" width="658"></p>
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          <p dmcf-pid="Y2KrHjg20P" dmcf-ptype="general">24일 금융투자업계에 따르면, 피피아이는 이달 11일 열린 임시주주총회에서 사업 다각화를 사유로 상호를 한국첨단소재로 변경했다. 사업 목적엔 드론 사업과 이차전지 사업을 추가했다. 같은 날 피피아이의 최대주주는 김진봉 대표(지분 22.69%)에서 딥마인드플랫폼(14.19%)으로 변경 공시됐다. 지난달 초 김 대표는 지분 일부만 남기고 딥마인드에 주식 140만 주를 70억 원(주당 5000원)에 양도하는 계약을 체결했다.</p>
          <p dmcf-pid="Gao12Wva76" dmcf-ptype="general">임시주총에선 피피아이의 새 이사회가 김병진 대표 측 인사들로 채워졌다. 사내이사로 김병진 대표, 홍상혁 딥마인드 공동대표, 조헌정 딥마인드 부사장이 선임됐다.</p>
          <p dmcf-pid="HDkuQ1XD78" dmcf-ptype="general">피피아이를 인수한 딥마인드의 최대주주는 앞서 4월 블레이드엔터테인먼트(현 빌리언스)에서 경영컨설팅업체 메타플렉스(지분율 44.78%)로 바뀌었다. 메타플렉스는 딥마인드의 90억 원 규모 제3자 배정 유상증자에 참여해 딥마인드의 최대주주로 올라섰다. 메타플렉스는 블레이드엔터를 통해 딥마인드를 지배하다가, 휴마시스에 블레이드엔터 경영권을 매각하면서 블레이드엔터 아래에 있던 딥마인드를 따로 떼어냈다.</p>
          <p dmcf-pid="XRxTUOrRU4" dmcf-ptype="general">딥마인드는 피피아이 인수 대금 일부를 전환사채(CB)를 발행해 조달했다. 지난달 21일 피피아이 증권 취득 자금 용도로 상상인저축은행을 대상으로 60억 원 규모 CB를 발행했다.</p>
          <p dmcf-pid="ZXGRE42Xpf" dmcf-ptype="general">딥마인드가 피피아이와 경영권 양수도 계약을 체결한 후 피피아이도 40억 원 규모 CB를 찍었다. 발행 대상자는 새 최대주주 측이다. 캠핑 용품을 판매하는 감성코퍼레이션의 김호선 대표와 스페이셜인베스트먼트가 해당 CB에 각각 20억 원씩 투자했다. 스페이셜인베스트먼트의 최대주주는 지분 100%를 가진 김병진 대표다. CB의 보통주 전환가액은 1981원으로, 피피아이 주가가 하락할 경우 전환가액을 최저 500원으로 낮춰주는 조건이 붙었다. 임시주총에선 피피아이의 CB와 BW(신주인수권부사채) 발행한도도 각각 100억 원에서 2000억 원으로 상향 변경됐다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="5idGqlIi7V" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202409/24/chosunbiz/20240924110028547ksur.jpg" data-org-width="1027" dmcf-mid="P5HeD8VZpe" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202409/24/chosunbiz/20240924110028547ksur.jpg" width="658"></p>
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          <p dmcf-pid="1IsKJU3IF2" dmcf-ptype="general">딥마인드도 피피아이와 마찬가지로 사업 다각화를 위해 드론 사업을 하겠다고 밝혔다. 기존 주력 사업과는 관련이 없다. 딥마인드의 상반기 보고서에 따르면, 이 회사는 올 상반기 매출(116억 원)의 60%를 건강기능식품을 온라인으로 판매하는 온라인 커머스를 통해 올렸다. 경남제약과 자체 브랜드 케어플러스 제품 등을 온라인으로 판매하는 것인데, 당시 최대주주의 관계사가 경남제약이었기 때문에 가능한 구조였다.</p>
          <p dmcf-pid="trmbdpFOu9" dmcf-ptype="general">딥마인드가 자체적으로, 또 인수한 회사를 통해서 드론을 신사업으로 제시하면서 일부 주식 투자자 사이에선 기존 사업과 어떤 시너지 효과를 낼 수 있을지 의문이 나온다. 피피아이의 경우 2019년 상장 후 재무 상황이 지속적으로 나빠진 상태라 신사업 여력이 있는지도 불확실하다는 관측이 있다. 피피아이는 지난해 연간 30억 원 영업손실을 낸 데 이어, 올 상반기에도 31억 원 영업손실을 기록했다. 상반기 말 기준 자본잠식 상태다.</p>
          <p dmcf-pid="FEDzMF5ruK" dmcf-ptype="general">투자업계에선 블레이드엔터와 경남제약 매각 후 새 M&amp;A 대상으로 피피아이를 찍은 김병진 대표의 행보를 주목한다. 김 대표는 라이브플렉스, 클라우드에어 등을 M&amp;A하며 시세 차익을 남겨 이름을 알렸다. 또 자신이 최대주주인 투자자문 법인 플레이크와 메타플렉스를 통해 블레이드엔터와 경남제약을 지배하다가, 올해 5월 휴마시스에 블레이드엔터의 경영권 지분을 480억 원에 매각했다. 블레이드엔터를 사들인 휴마시스는 지난해 2월 기업 사냥꾼으로도 불리는 또 다른 M&amp;A 전문가 남궁견 회장의 회사(아티스트, 인스코, 인콘, 남산물산)에 매각된 바 있다.</p>
          <p dmcf-pid="3YGRE42Xpb" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 &amp; Chosun.com -</p>
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