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[실시간뉴스]코스피 입성 도전 시프트업, 3조5000억 몸값 꺼냈다… 내달 상장 목표

온카뱅크관리자

2024-05-20 19:17:07

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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="tPHh10P3Uc" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="게임 개발사 시프트업 CI." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/20/chosunbiz/20240520191215652xagp.jpg" data-org-width="20000" dmcf-mid="5ALQNkYcpE" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/20/chosunbiz/20240520191215652xagp.jpg" width="658"></p>
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            게임 개발사 시프트업 CI.
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          <p dmcf-pid="FqIcSWqyUA" dmcf-ptype="general">‘승리의 여신: 니케’로 유명한 게임 개발사 시프트업이 코스피 상장 공모 절차에 돌입했다. 게임사로는 2년여 만의 상장 도전이다. 게임사 상장은 2022년 11월 티쓰리엔터테인먼트가 마지막이었다. 몸값으로 약 3조5000억원을 꺼냈다.</p>
          <p dmcf-pid="3SefnaSg0j" dmcf-ptype="general">20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 시프트업은 이날 금융위원회에 지분증권 증권신고서를 제출했다. 시프트업은 앞서 지난 3월 5일 한국거래소 유가증권시장본부로 상장예비심사를 청구, 10일 전인 지난 10일 심사 승인을 받았다.</p>
          <p dmcf-pid="0R1T07Ru0N" dmcf-ptype="general">시프트업은 게임 개발을 주 사업으로 영위하는 글로벌 게임 개발사로 2013년 설립됐다. 2016년 ‘데스티니 차일드’를 출시를 시작으로 지난 2022년 모바일 게임 ‘승리의 여신: 니케’를 선보이며 2023년 1000억원 넘는 매출을 내기도 했다.</p>
          <p dmcf-pid="plRViglo7a" dmcf-ptype="general">최대 주주는 창업자 김형태 대표 등 9명(48.8%)이며, 2대 주주는 지분 24%를 보유 중인 중국 텐센트다. 카카오벤처스, 대성창업투자, 스마일게이트인베스트먼트, IMM인베스트먼트 등 국내 주요 벤처캐피털(VC)들도 주주로 이름을 올리고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="UM5v3uMUpg" dmcf-ptype="general">회사는 이번 상장에서 총 725만주를 전량 신주로 모집한다는 방침이다. 주당 희망 공모가 범위(밴드)는 4만7000∼6만원으로 책정했다. 상장 예정 주식 수는 5802만5720주로 공모가 밴드 상단 기준 상장 후 시가총액은 3조4815억원이다.</p>
          <p dmcf-pid="uUraISUl0o" dmcf-ptype="general">시프트업 상장 주관은 한국투자증권, 제이피모간, NH투자증권이 맡았다. 주관사는 일본의 게임사와 미디어 기업, 출판 기업 등 3곳을 비교회사로 선정, 이들의 평균 주가수익비율(PER) 39.25배를 적용해 몸값을 산정한 것으로 나타났다.</p>
          <p dmcf-pid="7WnPacWA3L" dmcf-ptype="general">회사와 주관사단은 내달 3∼13일 국내외 기관 투자자 대상 수요 예측을 진행해 공모가를 확정한다는 방침이다. 이후 같은 달 18∼19일 일반 투자자 청약을 예정했다. 계획대로라면 내달 내 코스피 상장이 가능할 것으로 보인다.</p>
          <p dmcf-pid="zIraISUlFn" dmcf-ptype="general">김형태 시프트업 대표는 “시프트업은 고품질의 게임 콘텐츠를 생산할 수 있는 개발 역량을 갖추고 있다”면서 “이번 공모를 통해 확보하는 자금은 현재 서비스 중인 게임들의 콘텐츠 강화와 신규 게임 개발에 활용할 예정”이라고 말했다.</p>
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